中國前三季度已發行93隻基金 2684億元資金入市

2009年09月27日09:34  來源:《解放日報》

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  2009年已經過去大半,回過頭來看,今年的基金行業大跨步向前發展。在短短9個月時間裡,共發行93隻新基金,2684.71億元資金浩浩蕩蕩入市。不僅如此,指數基金和股票型基金平均淨值增長率達到62.06%和46.94%,讓基民們沒事兒偷著樂。眼看著60周年國慶即將到來,記者梳理了今年基金的發展脈絡。

  兩次新基發行高峰出現

  伴隨股市轉折與基金業績大幅提升,2009年新基金發行局面也大為改觀。截至9月23日,2009年迄今已成立的新發基金共93隻,募集規模共2694.71億份。也就是說,今年前三季度有2694.71億元資金入市。

  據德聖基金研究中心統計,從基金類型來看,偏股方向的基金成為發行主體,股票型和配置混合型基金佔發行基金數量的60%以上。與經驗相符的是,股市表現的持續好轉為偏股基金的募集帶來很大幫助,股票型基金平均募集規模明顯超過其他類型基金。這一趨勢隨著股市不斷走高愈加明顯。一季度新發股票型基金平均募集規模僅12.17億份,二季度上升到36.28億份,而三季度則進一步增長到137.13億份。

  配置混合型基金總體上並未獲得更多的市場認可,平均發行規模明顯小於股票型基金﹔如果扣除嘉實回報、博時策略等大基金公司旗下的品牌基金,其平均募集規模僅為20.07億份基金。這突出說明新基金發行受到股市走勢及投資者風險偏好變化的重大影響。

  在債券市場整體遇冷的情況下,債券型基金發行卻仍然保持著較高的發行頻度﹔在2009年上半年保持著較為均衡的發行情況,發行規模也較為穩定。一方面是由於股市逆轉過程中,投資者和基金公司對市場走勢的預期存在滯后性,因此在上半年不少基金公司仍然延續去年的思路發行低風險產品﹔另一方面,債券型基金的第二個發行高峰出現在5月-6月間,且發行規模明顯增大,說明股市的快速上漲引發投資者對風險的擔心,股票型基金的贖回放大。

  從發行節奏來看,2009年新基金發行有兩個高峰期,即3-4月及6-7月﹔這與基金審批節奏有關。但從募集規模來看,3月以后各月募集的新基金總規模並未出現特別大的波動﹔這在一定程度上說明,在投資者需求大致穩定的情況下,新基金密集發行對於擴大單隻基金募集規模不利。

  三大因素決定基金發行情況

  每一家基金公司都希望發行規模大一些,80億-100億份的規模應該是理想狀態。具體到單隻基金的發行情況,不難發現,基金公司的品牌、渠道、產品特征是決定新基金發行規模的最主要因素。

  品牌成“指揮棒”。2009年發行的新基金中,一線品牌基金公司發行的新基金募集規模明顯高於二線基金公司﹔二線基金公司新基金募集規模明顯高於三線基金公司。從今年發行情況最佳的10隻新基金來看,華夏滬深300基金以247.72億份規模,位列榜首,而易方達滬深300基金以167.46億份規模位列其次。這兩者均是靠品牌奪冠。

  
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(責任編輯:聶叢笑)
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