QDII再出海 投資防忽悠

2009年10月25日12:00  

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  據北京青年報報道 最近半年海外市場大幅上漲,QDII淨值水漲船高。受此影響,國內基金公司對發行QDII再次蠢蠢欲動。日前,外管局批復易方達基金公司10億美元QDII額度。可以預料,最近將會有一批基金獲得外匯額度,一場新的圈錢運動又要開始了。


  回顧QDII兩年多表現,最多只是差強人意。2007年10月前后,以華夏、南方、嘉實、上投摩根為代表的4隻QDII率先“出海”,結果身陷金融風暴中心,全線潰敗,直到今天仍然在一元淨值之下苦苦掙扎。

  今年,海外市場大幅反彈,幾隻QDII產品業績也引起了公眾注意。截至10月20日,海富通中國海外股票的累計淨值為1.721元,交銀環球的累計淨值為1.6020元,標志著它們成立以來的收益率已分別高達72.10%、60.20%。

  這一收益水平主要感謝它們的成立時機。海富通和交銀施羅德的QDII產品都是成立在2008年熊市后期,其中海富通成立於2008年6月底。今年遇上海外市場反彈,這幾隻產品淨值增長率自然領先。而第一批QDII是在2007年牛市最高峰入市,完整地“享受”了一個由牛轉熊的周期,淨值難看也情有可原。

  上周五,易方達獲得外管局批復,獲得了自己QDII產品出海航行的最后一張通行証。而鵬華、建信、國泰等基金公司都已完成QDII產品的各項准備工作,基金系QDII二度出海進入倒計時。

  基金QDII卷土重來,投資者應該學會浪裡淘沙,學幾招防忽悠本事。通常而言,QDII銷售最大的噱頭是資產配置。這個看似最中肯、科學的建議實際上對中小投資者是個陷阱。對於隻有幾十萬投資規模的普通百姓,把資產配置得四分五裂,甚至配置到海外市場,作用實在有限。

  第二招,“海外市場漲幅巨大,QDII可以買到海外上市優質公司,可以購買其他新興國家股票和基金。”這聽起來很美,但前提條件是QDII買的的確是優質公司,並且這些公司股價大幅上漲,這做起來並不容易。

  第三招,“我們有全球知名的國際投行合作伙伴,團隊絕對專業。”實際上國際投行大多只是提供一些研究平台,然后“很寫意”地配置一些股票資產,卻收著不菲的咨詢費。這也是為什麼今年基金公司頻頻炒QDII投資顧問魷魚的原因,性價比低。

  此外,國內有些基金公司本不具備海外投資能力,上馬QDII更多是面子工程,人才也是制約因素。

  QDII基金近來的表現非常搶眼,今年第三季度基金收益率排行榜中,QDII基金佔據了前10名中的8席。這與今年以來境外股市與A股市場出現的相反走勢相關。今年三季度,A股市場出現大幅調整,境外市場的反彈行情卻得以延續。因此,要不要投資QDII基金,選擇什麼時機投資QDII,投資哪些QDII基金,還需要投資者自己好好考慮、認真甄別。(范輝)

(責任編輯:王敏(實習))
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