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伊朗建國際石油交易所以歐元結算 美加速動武
本報特約作者 管清友
  2006年04月17日08:27 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 

  據俄羅斯《真理報》報道,3月22日伊朗以歐元為結算貨幣的國際石油交易所正式成立,伊朗試圖借助石油和歐元開始挑戰美元的統治地位。一些研究人員認為美元命運將決定於未來一段時間美元與歐元的走勢。雖然有人說伊朗建立以歐元定價和交易的石油交易所純粹是想在伊朗建造一個新的石油貿易平台,其創意最初來自倫敦國際石油交易所前主管克裡斯·庫克與伊朗中央銀行行長努爾巴赫什的通信,但是,在伊朗核問題升級,美伊關系驟然緊張的情況下,幾乎沒有人相信伊朗此舉的目的會是如此單純。

  美元遭遇潛在威脅

  以歐元定價和交易的石油交易所對美元霸權的潛在威脅無疑是巨大的。美國維持在全世界的霸權地位,其中重要的支柱就是美元的國際主導貨幣地位。

  20世紀70年代,美國與沙特達成一項“不可動搖”的協議,沙特同意把美元作為石油的惟一定價貨幣,石油輸出國組織其他國家也對此表示同意。美元約等於石油成為世界的共識,任何想進行石油交易的國家不得不把美元作為儲備。實際上,這等同於美元與石油的挂鉤。

  目前,國際石油市場的價格是由石油現貨市場和期貨市場的價格來決定的,全球范圍主要的石油現貨市場有西北歐市場、地中海市場、加勒比海市場、新加坡市場、美國市場5個。石油期貨市場有紐約商品交易所、倫敦國際石油交易所以及最近兩年興起的東京工業品交易所。目前,國際市場原油貿易大多以各主要地區的基准油為定價參考,以基准油在交貨或提單日前后某一段時間的現貨交易或期貨交易價格加上升貼水作為原油貿易的最終結算價格。期貨市場價格在國際石油定價中扮演了主要角色。在國際石油期貨市場的定價和交易也大都採用美元,而伊朗石油交易所選擇以歐元定價和交易將可能打破原有的石油美元環流機制。

  石油美元的環流是基於美元作為國際主導貨幣的一種特殊國際政治經濟現象。石油美元的環流在美國通過大量經常項目逆差的方式維持美元輸出的同時,保証了美國的資本項目順差,從而也就彌補了貿易和財政上的赤字。這對支撐美國經濟增長起到了至關重要的作用。如果這一環流過程中斷,就會出現國際收支“雙赤字”的現象,那麼美元就會因為世界各國因擔心美國經濟不可持續而發生信用危機,從而出現大幅度貶值。

  目前,有兩種情況加深了世界各國對美元的不信任。第一,美國的“雙赤字”已經維持了相當長的時間,美元隨時有大幅度貶值的可能性,通過壓逼人民幣升值來實現美元相對貶值從而減少貿易逆差就是在這一背景下發生的。第二,大量的石油歐元業已存在,並且有挑戰石油美元的可能性。近年來大量的石油美元轉向了歐洲市場,增持歐元資產,減持美元資產的趨勢已經初露端倪。

  定價和交易貨幣之爭實際上是國際主導貨幣之爭。近年來,歐元對美元表現出了咄咄逼人的態勢。在這個時候,作為產油大國的伊朗提出建立以歐元定價和交易的石油交易所,無疑是對美元的嚴峻挑戰。

  美元地位不會動搖

  首先,伊朗的石油交易所能處理的原油交易量並不大。伊朗是世界上第四大原油生產國,其產量僅佔世界總量的約5%,而且增產潛力不大。伊朗建立石油交易所之后曲高和寡,隻有世界第十大產油國委內瑞拉有可能響應伊朗。像沙特、科威特等石油出口大國根本不會“冒天下之大不韙”追隨伊朗跟美國叫板。此外,美國的石油儲備量很大,石油進口渠道比較多,對中東地區石油的依賴不大。伊朗的石油出口對美國幾乎沒有什麼影響。

  其次,國際石油體系的框架已定,伊朗很難改變。石油的價格、產量以及石油貿易的結算貨幣乃是石油需求國家與OPEC以及非OPEC產油國之間的博弈和政治安排。美國主導著世界的經濟秩序,並且有能力對石油供給作出有力的制衡。國際石油體系就是在這種不對稱下的均衡狀態的產物,其背后是強大的經濟和軍事實力作為支撐,它依賴於國際石油組織,但更依賴於國際軍事集團的控制。由於這個原因,OPEC就不得不與霸權國家達成妥協,實現所謂的“相互依賴”。美元與石油挂鉤也是在這一基本格局下產生的。

  伊朗試圖建立以歐元定價和交易的石油交易所就會打破目前的國際石油體系,也就是打破業已形成的石油利益分配格局。伊朗必須同時爭取OPEC、非OPEC產油國、以美國為首的西方石油需求大國以及其他石油需求國的認可才能夠改變這種既定格局,這同時牽涉到世界主要大國的利益調整和分配。這不僅僅是資本流動轉向所帶來的金融風險問題,還可能對美國主導的世界經濟造成巨大沖擊,其后果不堪設想。

  作為世界第二大石油出口國,俄羅斯的分析家們擔心其石油出口收入會受到影響,並認為目前還沒有必要將國際貨幣市場動態與伊朗石油交易所的成立挂鉤。歐盟對於伊朗的新舉措態度曖昧。用歐元進行石油交易除了可以擴大歐元在斯的石油供應者,逐步減少對俄羅斯石油的依賴。

  再次,世界大國之間的相互依賴使得沒有國家希望美元出現大幅度貶值。據世界銀行的統計,到1998年底,美元在國際貿易結算、外匯交易、國際債券淨額、國際銀行存款、發展中國家債務和官方外匯儲備中分別佔到48%、42%、40%、46%、50.2%和65%。這就意味著,世界需要美國通過其國際收支逆差以輸出美元,來為世界提供交易手段或清償能力,世界上的其他國家為了得到以美元表示的硬通貨而近乎無償地為美國提供商品、服務或是貸款。目前,用於進行世界貿易的貨幣儲備有70%是美元。僅中國和日本兩國就持有將近2萬億美元的美元債券和其他種美元票據。美國利用美元的國際主導貨幣地位制造了這樣一種態勢:幾乎所有國家都對美國擁有債權,但美國對各國的債務也成為其制約其他國家的“人質”。如果石油定價和交易轉為歐元結算,那麼后果必將導致的美元下跌會使許多國家的外匯儲備大幅度縮水。債權變成了“人質”,正是世界各國相互依賴的表現。

  最后,打擊美元並不能瓦解美國的世界霸主地位。美元霸權是美國在世界上擁有霸權地位的一個表現,但這不是根本的原因。美國的霸權來源於其強大的經濟實力和軍事實力。美國幾乎在所有高端產業領域都擁有核心技術,在產業鏈條當中處於上游和壟斷地位。其發達的金融市場為美國乃至世界經濟的健康平穩發展提供了加速器。美國每年的軍費開支高於世界除美國之外的前10位的軍事大國的軍費開支的總和。強大的經濟和軍事實力保証了美國的霸權地位。而且,這種地位從目前來看幾乎沒有哪個國家能夠替代。世界主要大國也都默認美國主導國際秩序、為全球提供諸如自由貿易、國際貨幣金融體制等公共產品的格局。這一格局在冷戰結束之后相對穩定。美國基本達到了“霸權穩定論”者所設想的目標。

  動武有了口實

  當前,美國經濟正處在一個關鍵時期。美國經常項目和資本項目雙逆差不可持續。雙逆差的現象使得美元存在長期大幅貶值趨勢,美元信用空前危機。如果此時出現國際石油交易定價貨幣的轉換並因此引發美元拋售狂潮,對美元和美國經濟的打擊將是致命的。即使從長期來看,沒有任何國家能夠替代美國的地位,但是在短期內美元還是有大幅度貶值的可能。美國不會聽任美元的信用危機給經濟造成的沖擊。因而,打擊伊朗,打擊歐元將會被更早地提上議事日程。美國為了維持美元環流機制和美國經濟的持續性,有時候不得不在世界各地制造緊張局勢,以使得美元回流到美國金融市場。從一點上來說,美國霸權地位的鞏固也使得美國成為了世界上最大的不穩定因素。

  伊朗核問題的要害在於,中東地區各國幾乎沒有一個國家希望伊朗擁有核武器,美國也不希望看到中東地區的戰略平衡被打破。美國對中東地區乃至伊斯蘭世界的改造計劃早在冷戰結束之初就已經出爐。對中東地區的改造一直在間歇性的進行。因而,目前對伊朗實施打擊,摧毀其擁有核武器的力量是改造計劃的必要步驟。伊朗和美國在核問題上的爭執就為美國採取軍事行動提供了千載難逢的機會。至於近期之內,何時打,怎樣打,就隻是一個時間和方式的選擇了。伊朗建立了以歐元定價和交易的石油交易所無疑為美國動武提供了口實。美國政府可以以堂而皇之的理由應對來自國內和國際的反對意見。我個人傾向於認為,美國可能會採取外科手術式的打擊,徹底摧毀伊朗制造核武器的能力。而且,美國軍事行動雖然可能會遭到許多國家道義上的譴責,但不會遇到實質性的反對力量。可以設想,一旦美國對伊朗動武,由於中東地區的緊張局勢,國際油價會有大幅度的上漲,中東地區的大量石油歐元投資會很快轉到美國市場,美國可能將會繼續扮演受益者的角色。

    《國際金融報》 (2006-04-17 第03版)

 

來源:人民網-《國際金融報》  (責任編輯:徐輝)


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