解讀中國銀聯亮劍國際巨頭:中外金融力量第一戰
  2007年01月05日08:26 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 
  “一場沒有硝煙的市場爭奪戰已經開始。”中國銀聯總裁萬建華宣布。

  中國銀聯選擇在銀行業全面開放前夜策動這場“戰役”,現在還只是剛剛鳴放了第一槍。逐鹿四野,勝算幾何?這大概隻有還原中國銀聯在此前后的一系列布局,才能從中找到答案。

  迂回作戰轉為正面迎擊

  上海浦東鬆林路300號,這裡是中國銀聯股份有限公司(簡稱“中國銀聯”)的總部所在地。5年來,它的一舉一動就一直沒有少被各界關注過。

  兩周前,中國銀聯選擇增資擴股的方式“強身健體”,以其和VISA、萬事達卡等國際同業巨頭一決高下。這是入冬以來發生在中國大地上的“銀企第一戰”的開端。

  狼煙驟起於銀行卡行業,因為這是中國銀行業當前競爭最為激烈的一塊。中國銀聯選擇在銀行業全面開放前夜策動這場“戰役”,現在還只是剛剛鳴放了第一槍。逐鹿四野,勝算幾何?這大概隻有還原中國銀聯在此前后的一系列布局,才能從中找到答案。

  劍拔弩張

  氣氛空前緊張


  “一場沒有硝煙的市場爭奪戰已經開始。”今年10月的一天,中國銀聯總裁萬建華在接受媒體採訪時,對銀行卡空前激烈的競爭深有感觸。

  作為中國銀聯的創始人,從2001年5月奉命牽頭籌備銀聯算起,萬建華已經帶著銀聯走過了整整五年。開始時,萬建華曾說,中國銀聯要做“中國的VISA”。很快,中國銀聯又宣稱要“忘記VISA”,走自己的路。

  但,在中國銀行卡行業,沒有哪一個時刻像現在這樣,氣氛驟然變得異常緊張。

  一切都是市場惹的禍。中國銀行卡市場的蛋糕正在極速變大。短短5年內,該市場規模逐年創下了一項又一項的新紀錄。

  在去年5月中國銀行卡總量達到8.27億張,首次超過美國,成為世界上銀行卡數量最多的國家之后,中國就被全球公認是銀行卡產業發展潛力最大、業務增長最快的國家。

  今年10月,中國銀聯戰略研究部首席研究員林採宜又公布了一個數據:在2005年全球銀行卡交易總額9.1萬億美元(合72萬億元人民幣)中,中國銀行卡總交易金額為49萬億元,約佔七成。“中國銀行卡年交易額全球領先”,這是一個讓人震驚的信號。

  圍繞銀行卡,一個清晰的產業鏈結構在逐漸成形。在這個產業鏈結構的每一個節點上,正流淌著金子一般的利潤。

  僅中國內地信用卡市場這一塊,麥肯錫預測,2013年利潤將達到130億∼140億元﹔到2010年,它的年收入可能高達30億美元以上﹔如果全面開放信用卡業務,到2010年其市場收入有望超過50億美元。

  利之所在,商必趨之。中國銀聯挑頭接過了狙擊國際巨頭的重任。

  先拜對手為師

  羽翼漸豐


  受制於品牌營建的阻障,對許多人來說,中國銀聯的形象還有些朦朧,遠不像VISA和萬事達那樣聲名響亮。

  1985年中國發行首張銀行卡時,那時還沒有銀聯。國際巨頭對中國市場的虎視眈眈,讓它們變得急不可耐。1993年,VISA組織在北京開設代表處,以拓荒者的姿態耐著性子培育市場。萬事達也隨后進入中國。

  作為應對,1994年,以銀行卡跨行聯網通用為基本目標的“金卡工程”正式啟動,先后建立了18個城市(區域)銀行卡交換中心,開通了當地銀行卡跨行業務。但隨后,“金卡工程”陷入困境。

  2002年3月,中國銀聯應運而生。當時組建銀聯的大背景正是為了盡快實現“金融高速公路”的建設,以降低經濟活動的交易成本。正是基於這種積極的社會效益,當初在發起組建銀聯時,政策性地選擇了獨家壟斷的形式。

  在成立后的三個月,銀聯主動加入VISA和萬事達,成為兩大支付巨頭的收單機構。有媒體形容說,VISA和萬事達兩大國際品牌一直扮演著中國“銀行卡教父”的角色,而中國銀聯“就像一個勤奮的學生”,在和國際巨頭合作中學習如何整合全國各地的金卡網絡中心,以統一的技術標准不斷推進各種銀行卡之間的互聯互通。

  四年之后,中國銀聯羽翼漸豐。據披露,去年中國銀聯已經盈利,實現營業收入8.84億元,為2002年的3.7倍。去年銀聯的每股淨資產達到1.1元,較2002年增長11%﹔每股淨利潤為0.02元,淨資產收益率達到2.34%。

  即便如此,中國銀聯的實力還遠遠遜色於兩大國際巨頭。根據VISA和萬事達2005年報,它們的年收入分別是29億和26.41億美元,淨收入分別達到3.60和2.67億美元。而中國銀聯估計今年的收入才有可能突破10億元人民幣大關。

  VISA和萬事達共同掌握著全球銀行卡90%左右的市場,在中國內地,它們所控制的市場份額比率還更大。

  VISA公布的去年業績顯示,2005年中國內地VISA國際卡的交易總額達153億美元,共發行VISA國際卡1000多萬張,增長率位居亞太地區榜首。

  中國內地關於銀行卡的統計數據顯示,截至去年年底,使用VISA的4字頭BIN號發行的銀行卡約2.8億張,使用萬事達的5字頭BIN號發行的銀行卡約1.3億張,而中國銀聯自主產權62字頭銀行卡僅8600萬張﹔在貸記卡市場上,銀聯標准卡的劣勢更為明顯,4字頭貸記卡約1000萬張,5字頭貸記卡約600萬張,而62字頭貸記卡還不到20萬張。目前,4、5字頭信用卡已經控制了中國內地信用卡市場95%以上的份額。

  在這些明顯的差距面前,中國銀聯其實非常無奈。

  迂回自立門戶

  對手擔憂


  2003年下半年關於銀行卡的數字標准之爭,讓中國銀聯開始選擇走自己的路。

  起因是當時中國銀聯開始醞釀拓展海外市場,希望國內近8億張人民幣借記卡能夠“走出去”,實現國際聯網通用。

  按照銀聯方面的想法,借助VISA或者萬事達的全球網絡可達事半功倍。此議甫一提出,便遭到VISA和萬事達的一致反對,它們不願意將網絡提供給銀聯使用,理由是:按照國際標准和當初協議,中國的人民幣卡隻能在國內使用。

  銀聯遭遇到了“數字標准陷阱”,和中國產品條形碼所碰到的情況幾乎一樣。

  銀行卡正面那一串阿拉伯數字中第一位就是BIN號,意味著刷卡時的清算通道。每家支付清算組織都有唯一的BIN號。

  根據國際標准化組織(ISO)的規定,以4、5和6開頭的BIN號中,“4”字頭的BIN號被VISA買斷,“5”字頭的已分配完畢,大部分由萬事達購買。2002年,中國銀聯向國際標准化組織申請了在國內和國外通行的國際標准“62”字頭銀行標識代碼。中國銀聯既要向ISO支付知識產權費用,同時又面臨擴容難的問題。更致命的是,按照ISO制定的“誰的BIN號誰轉接”的規則,人民幣卡將無法走向國外。

  中國銀聯這時才意識到,VISA和萬事達只是希望銀聯專注扮演區域化支付清算組織的角色,而不是成長為有自己品牌的卡組織。

  銀聯開始尋求一種特殊的國際化路徑,嵌入全球華人網絡,推廣自己品牌的銀行卡。這種做法有所收效。今年中,萬建華和林採宜均明確表示,銀聯成為全球第三只是時間問題。

  銀聯的迂回作戰,引起VISA和萬事達的注意。在去年9月15日萬事達准備上市,就其首次公布募股向美証券交易委員會(SEC)遞交的S-1表格中,即透露非常擔心未來可能會有自中國銀聯的競爭。萬事達認為,“中國銀聯在國內已經建立了非常有影響力的品牌認可度,可能會尋求擴大戰果,接入國際現金網絡”。

  萬事達的擔心現在可能變得更大。因為,中國銀聯正在醞釀一場正面迎擊。(葉知秋)

  來源:贏周刊
 

(責任編輯:李丹)


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