農行申購進展順利 投資者參與熱情高漲

2010年07月05日07:53  來源:《金融時報》

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  7月2日,是農行網上申購的第三天。根據農行的發行安排,7月1日為戰略投資者的繳款日,而網下申購也將於7月6日結束。

  依據《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》,此次A股發行採用戰略配售、網下發行和網上申購的方式進行。其中,如果全額行使“綠鞋”,在不考慮回撥的前提下,戰略配售約佔發行規模的40%,網下發行佔18.8%,而網上申購則約佔41.2%。記者從接近本次發行的人士處了解到,農行目前發行順利,投資者參與申購的熱情高漲,並未受大盤低迷氣氛的影響。

  戰略配售超額完成

  7月1日是戰略配售對象的繳款日,據了解,當天農行戰略配售認購十分踴躍。20余家農行的戰略配售投資者已全部完成繳款,繳款金額高達300余億元,已超過此次發行規模的40%。據悉,農行與主承銷商很可能以比例配售的方式向A股戰略投資者配售股票,戰略投資者的熱情由此可見一斑。

  網下發行下單踴躍

  另據消息人士透露,截至7月2日已經有約數十家入圍配售對象提交了申購報價單,且較初步詢價階段入圍申購量放大了數倍,基金公司、保險公司、信托公司等機構投資者下單踴躍。除此之外,現在仍有大量投資者有意認購,網下發行進展十分順利。一位市場人士表示,對於投資者對農行項目的熱捧他先前已經預料到了。他分析說,早在農行管理層進行路演及初步詢價時,已經獲得了近16倍的認購。而農行2.52元/股至2.68元/股的審慎的價格區間更加為農行的成功發行奠定了一個堅實的基礎。2.68元/股的上限價格對應農行2010年PB約為1.6倍,較工行、建行目前PB均有約10%左右的折價。

  有策略分析師說,我國資本市場上半年以全球第二的下跌幅度收官,但展望未來,影響上半年股市表現的各類不良因素都已有所緩釋,伴隨銀行股等重點板塊的企穩,股市整體估值在下半年回到其價值中樞上的可能性較大。該人士認為,投資者對農行的熱情並不會逐漸減弱,相反,農行相對於可比銀行以較大折扣定價,應該會吸引更多的投資者踴躍認購農行新股。

  網上申購意向強烈

  7月1日農行發布了《農業銀行首次公開發行A股網上資金申購發行公告》,而7月2日農行再次宣布了《農業銀行首次公開發行A股網上路演公告》。依據這兩份公告所述,農行將於7月5日(星期一)14:00至18:00進行網上路演,並於7月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00進行網上申購。雖然網上的申購還沒有開始,但據有關証券營業部人員反映,近幾天,有大量的投資者咨詢網上申購的方法和細節。可以想見,農行新股自然將成為這些投資者近期關注的熱點。

(責任編輯:曹華)
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