鏖戰上海灘 壽險“探花”之爭的背后

2010年05月06日08:46  

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  【編者按】這是一場激烈而有趣的戰役。

  激烈在於,原先的市場格局因為銀保這條鯰魚被攪亂,壽險老三至老五之席位頻繁更迭﹔有趣在於,各險企在跟進的同時卻並不急於模仿先行者的經驗,而是八仙過海各顯神通。

  從2008年“高燒”到2009年“退熱”,再到今年“高燒”重現,歷經兩年“陣痛”洗禮,“量質”齊頭並進的銀保市場越發熱鬧,此高燒已遠非彼高燒同日而語。不經意間,銀保戰役的多樣化格局扑面而來。本報將深入各家銀保佔“大頭”的保險公司進行調查,對銀保“高燒”的個中緣由細細梳理,以系列報道的形式呈現給讀者。

  上海樣本

  上海,險企必爭之地。作為國內保險密度較高的地區之一,上海是反映銀保市場、保險理財方式活躍程度的一個典型城市。

  泰康人壽(601628,股吧)上海分公司的員工們剛剛忙完4月底的十周年司慶。自2000年進軍上海以來,這家國內壽險市場第二梯隊的主要排頭兵,一直在探索一條適合自己的發展道路,但卻收效甚微。

  年初,泰康人壽四川分公司總經理方秋霞受總部派遣,悄然坐鎮上海,擔任地方“一把手”之職。泰康人壽多位內部員工介紹說,方本人做事有魄力、行事卻低調,在渠道拓展、新品開發、后援支持等方面新意層出。

  新“掌門”現身后的戰術效應,立竿見影。據一份同業交流數據顯示,2010年2月,泰康人壽上海分公司實現保費收入7億元,環比增長1.5%,連續兩月市場份額保持10%,排名由第五位上升至第四位。

  在其保險營銷員數量2月同比大幅下滑54%的背景下,泰康人壽在滬集中火力主攻銀保的戰術轉變,格外顯眼。今年2月,泰康人壽上海分公司在銀保渠道實現的規模保費為6.51億元,環比上升11%,在上海壽險銀保市場的份額為14%,僅次於19%的新華人壽上海分公司。

  泰康人壽強攻銀保的案例,在上海灘上絕非孤案。今年2月,上海銀保渠道實現保費收入46.41億元,環比和同比增幅分別高達36%、46%。排名前十的在滬公司中,除中國平安(601318,股吧)外,有9家公司的銀保保費收入都實現了環比正增長,中國人壽(601628,股吧)、太平人壽、新華人壽等老牌中資壽險公司銀保保費收入分別環比增長90%、143%、43%。

  上海市場還不是最猛的。一位業內人士介紹說,今年2月,保監會召集各地保監局負責人閉門開會,綜合各地交流的數據來看,今年1月,有個別城市的銀保收入出現了90%的暴增現象。

  探花博弈

  上海只是全國銀保“高燒”再現的一個縮影。

  因為銀保的惹火,大部分壽險公司保費收入增長神速,新進入者在不斷顛覆著原先看似固若金湯的市場格局,並把各自所擅長的競爭元素——股東優勢、渠道公關等輸入到這場尚未定局的戰役中。

  最先遭遇挑戰的,是穩坐多年的壽險“老三”席位的中國太保(601601,股吧)。今年前三個月的壽險市場,中國人壽、中國平安的前兩名位子暫時難以撼動,分別為1169億元和510億元。但對於“探花”之位的爭奪正在愈演愈烈。繼今年1月跑輸新華人壽失去第三的寶座之后,中國太保2月、3月再度落后,並被泰康人壽趕超。

  份額丟失的表象背后,是太保在追求規模與效益之間的艱難抉擇。盡管沒有更細節的統計數據,但研究機構聲稱,太保壽險市場份額被新華、泰康趕超,主要源於近兩年來的業務結構調整,尤其是大刀闊斧對銀保業務的改革(重點提升期繳佔比)。重期繳、輕躉繳的改革意在長遠利潤的提升,但短期來看卻意味著規模效應的減小。

  在太保壽險意圖放棄單純的規模化增長路徑、而轉向更肥沃的長期業務土壤時,讓原本看上去沒有機會的新華人壽和泰康人壽,有了“乘虛而入”的絕佳機會。

  “爭三”之戰於今年初正式啟幕。

  保監會統計數據顯示,2010年1月新華人壽總保費109億元,首次超越同期太保壽險的103億元,而在此前多年,太保壽險牢牢把持第三位置,不容給前者留有一丁點可乘之機﹔僅僅一個月后,泰康人壽又以今年前兩月總保費1億元的微弱優勢,將太保壽險逼到了“老五”的位子﹔而今年1至3月,“老三”之爭再度發生戲劇性一幕,新華人壽才坐了兩個月的“老三”之位又坐上了泰康人壽,新華人壽、太保壽險位居“老四”、“老五”。

  左右夾擊之下,太保壽險終究難抵銀保誘惑,被迫應戰。有研究機構稱,今年一季度以來,太保壽險保費增速強勁,分析增長的來源會發現,銀保高速擴張是其主要驅動因素。在去年低基數的情況下,太保銀保業務同比增速可能超過了100%。對於其呈現的銀保高速增長的架勢,分析人士認為,這與其希冀保住第一梯隊的位置無不關系。

  或許,隨著銀保市場暗潮涌動,壽險“老三”之爭將在未來繼續上演風水輪流轉的好戲。【作者:黃蕾 來源:上海証券報】

(責任編輯:朱瑤)
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