深發展或隻能向中國平安定向增發融資70億

2010年05月12日09:55  

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  按有關承諾,深發展或隻能向平安定向增發融資70億元——深發展兩年內仍需再融資100億

  深發展向中國平安(601318,股吧)定向增發3.7億股-5.85億股目前正待証監會批准,若中國平安遵照當初關於持有深發展股份不超過30%的承諾,深發展此次定向增發或隻能按照下限發行融資70億元左右,而這顯然難以滿足深發展未來兩年對核心資本的需求。未來兩年內,深發展或需要進一步進行股本融資。

  深發展上月末的董事會會議通過了2010-2012年的資本規劃,欲通過融資滿足未來兩年的資本需求。而據記者參照該行過去三年的數據測算,維持未來兩年核心資本充足率不低於7%需要通過股本融資100億元左右。

  深發展2007年、2008年、2009年加權風險資產的增速分別為27.04%、26.84%、28.8%,平均增速達27.56%。即使保守預計未來兩年深發展加權風險資產每年增速的隻有20%,到2012年末,深發展的加權風險資產淨額將達到6212.3億元,維持核心資本充足率達到7%需要核心資本淨額達434.86億元。

  2009年末,深發展核心資本淨額為198.54億元,通過內部補充等方式,過去3年深發展平均每年核心資本淨額增加45億元左右,若假設未來兩年平均每年核心資本淨額增加額同樣為45億元,那麼到2012年末,深發展通過內部補充隻能將核心資本淨額增至333.54億元,仍存在100億元左右的缺口,需要通過股本融資來完成。

  深發展此次定向增發的價格為18.26元。若按照100億元的融資額需要,深發展需定向增發5.48億股,接近增發區間的上限5.85億股。而截至5月8日,中國平安已經持有深發展約6.65億股,那麼增發完成后,中國平安持股比例將達到33.2%。這將超過中國平安在去年6月收購深發展時承諾的30%持股限制。30%的持股比例對應的增發規模為3.8億股左右,即接近此次定向增發區間的下限,融資額為69.39億元左右,與深發展100億元左右的融資需求存在30億元左右的缺口。

  如何既不超越30%又滿足深發展的融資需求,中國平安面臨兩難的選擇。不過,若中國平安願意在二級市場出售深發展的部分股份,則仍有望達到這一雙重目標。截至5月8日,除了受讓新橋所持深發展股份外,中國平安及旗下公司在二級市場合計持有深發展1.45億股份。不過,自去年6月宣布收購至今,中國平安並未出售該部分股份。

  而若收購后所持深發展股權超過30%,中國平安還需要獲得中國証監會豁免其全面要約收購的義務。此次定向增發目前正待中國証監會批准,預計需要1個月左右的時間,中國平安最終選擇何種方案或將下月見分曉。【作者:唐曜華 來源:証券時報】

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(責任編輯:朱瑤)
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