新橋"火速"減持平安 投資深發展獲利六倍

2010年05月17日10:01  來源:《第一財經日報》

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  在接手中國平安股權僅一周之后,市場就傳出新橋火速減持的消息。

  湯森路透集團旗下《國際金融評論(亞洲)》雜志(IFR Asia)上周四獲得的銷售文件顯示,美國私募股權投資公司TPG旗下的新橋投資正通過高盛安排以每股60.52∼61.28港元的價格,出售1.6億股中國平安H股,套現最高達98.05億港元。

  上述消息得到了中國平安與新橋雙方的確認。

  中國平安昨日回復本報採訪時証實,新橋確實在轉讓其持有的部分中國平安股權。

  新橋方面則表示,其看好中國平安未來的發展,但由於該公司是信托基金的受托人,其投資者有兌現的需要。其兌現的過程主要通過大宗交易方式,轉給其他看好中國平安、願意長期持有中國平安的大型機構投資者。新橋另外表示,確信中國平安是金融業中非常優秀的企業,並希望今后和中國平安在更大范圍展開更加深入的合作。

  新橋作為TPG旗下的亞洲投資機構,在2004年以12.35億元的價格受讓深發展A(000001.SZ)3.48億股股權,隨后又通過行使認股權証及送紅股等,將控股權增至16.76%。

  在當初入股深發展時,深發展不良貸款達94.5億元,准備金覆蓋率僅28.6%,處於當時上市銀行最低水平﹔而2009年末,深發展不良貸款余額僅為24.44億元,撥備覆蓋率提升至162%。

  今年5月7日,新橋以所持5.22億股深發展股權與中國平安“換股”,從而成功退出深發展。交易完成后,新橋持有2.99億股中國平安H股股權,約佔其總股本的4%。

  不過,在交易達成僅一周之后,新橋即拋售所持過半中國平安股權,減持速度令市場咋舌。

  根據《第一財經日報》測算,新橋最初投資深發展時成本為12.35億元,加上隨后參與認股權証行權的9.92億元,新橋投資深發展總成本為22.27億元。而此次通過與中國平安“換股”,新橋所持深發展股權轉換為164億元市值(以中國平安H股62.25港元/股的市價估算)的中國平安H股,相當於其22.27億元的投資在不到6年的時間裡已經獲利6.36倍。

  “新橋減持速度雖然出人意料,但也在情理之中。”有深圳私募人士認為,新橋作為私募股權基金,自然希望能夠獲利套現,將所得資金用作其他投資。此外,該人士表示,中國平安與新橋原先的交易協議並未對新橋持股設立限售期,在目前市場波動較大的情況下,先持股、再逢高減持套現的用意也就不難理解了。

  東方証券保險行業分析師王小罡昨日在接受本報採訪時表示,從新橋減持的價格來看,其相比上周四二級市場的價格僅折讓3.5%∼4.5%之間。也就是說,接盤者在高價位上接手股權后,再通過二級市場減持的動力就大大減弱了,這對維持中國平安市場價格的穩定有一定的幫助。

  受新橋減持消息影響,中國平安上周五H股股價大幅低開4.41%,隨后跌幅雖有所收窄,但仍明顯受壓,最終以1.97%的跌幅收盤,收報62.25港元/股。同日,其A股股價下跌2.19%,收報48.30元/股。( 作者:謝少萍)

(責任編輯:朱瑤)
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