砍價難成保誠收購友邦陷入僵局 棄購可能性趨大

2010年06月01日09:44  

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  支持保誠收購的股東比例偏低,AIA大股東則堅稱不願減價求售

  本報訊 英國保誠(02378.HK)收購友邦保險(AIA)可謂一波三折,引人注目。保誠進行內部調查的結果顯示,支持此交易的股東遠未達到數量,這意味著如果收購條款不變,方案極可能在6月7日的股東會上遭否決﹔另一方面,友邦母公司美國國際集團(AIG)及AIG的大股東美國財政部均態度強硬地表示,不接受減價出售友邦的方案,甚至提出有意讓友邦獨立上市籌募資金,使收購告吹的可能性進一步加大。

  收購方案或遭否決

  保誠此前提出動用355億美元收購友邦。為了籌集足夠的資金,保誠還建議以2供11的比例向股東集資超過210億美元。

  但這一交易連日來不斷遭到歐美金融界唱淡。據悉,保誠的幾家大型股東,如富達、貝萊德等都已分別私下向保誠管理層表示,收購友邦的作價實在太高﹔英國一家基金公司也表示,雖然友邦在香港及東南亞地區市場份額很大,但在內地及印度兩大新興市場卻難與當地的龍頭公司競爭,“看不到友邦未來有很大的增長空間。”

  頗具影響力的國際代理顧問公司Riskmetrics日前發出呼吁,建議保誠的股東投票反對。Riskmetrics稱,即使該項並購有戰略合理性,但保誠付出了十足的收購價,耗資355億美元收購一家稅后經營利潤16億美元的公司,如果要確保回報合理,友邦就需要維持極高的增長率,但恐怕難以達成,而整合過程也將十分艱巨。因此,這項並購的合理性無法讓人信服。

  保誠進行內部調查的結果顯示,如果維持以現價收購友邦,將隻有56%的投資者贊成,而其中大部分是持有股份較少的投資者,遠低於要通過有關交易需得到75%股權支持的要求。這意味著,在6月7日舉行的股東會上,該方案極有可能遭否決。

  棄購友邦可能性趨大

  迫於壓力,保誠不得不於5月28日停牌發布公告,表示與AIG正在磋商,並有可能令收購友邦的條款改變。此外,有媒體報道,保誠行政總裁譚天忠已身在紐約,並向AIG的管理層提出減價的要求。市場消息稱,保誠提出將收購總金額由此前的355億美元減至300億美元左右。受此影響,保誠停牌前收報59港元,但在當日午后復牌后,股價急升,一度大漲7.6%,創下63.5港元的上市新高。

  不過,昨日又有市場傳聞稱雙方並沒能達成共識:持有AIG近八成股權的美國財政部堅持不肯減價,表示除了原有收購建議外不會考慮其它條件﹔AIG管理層也認為,保誠要求降價至300億美元的作價太低,並稱友邦物有所值,並不急於出售。香港一家歐資証券行的分析員認為,AIG出售友邦是為了套現資金,以償還美國納稅人在金融海嘯期間所借的救急款項,因此大幅割價求售的可能不大,否則肯定會惹來美國人的反對。

  至此,保誠收購友邦一案陷入僵局。AIG及美國財政部更強硬表示,會同時作兩手准備,如果保誠收購告吹,可能將重啟友邦在香港的招股上市工作。這一表態使保誠收購告吹的可能性進一步加大。

  不過,有消息人士指出,就算友邦獨立上市也隻能募集到介於150億至200億英鎊(約216億至289億美元)的資金,而且現在市況也不利於友邦立即上市,可能要等到10月下旬。因此,為償還美國政府數以百億美元計的借貸,AIG和保誠還有商談的余地。 (來源:《証券時報》 作者:鐘 恬)

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(責任編輯:朱瑤)
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