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有色金屬失寵難再有起色 基金經理移情航天軍工
  2006年06月07日10:03 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
  本報記者 簡俊東 實習記者 馮顯寧 深圳報道

  僅僅是一步之遙,截至6月5日收盤,上証指數還是沒能站上1700點整數關口,自從領頭羊有色金屬板塊整體回調后,在1600點到1700點之間,上証指數已經整理了超過三周時間。“久盤必跌”的歷史經驗讓一些老股民開始變得謹慎。

  市場將何去何從?下一個熱點品種又是誰?

  記者連日採訪了一些業績較好或者規模較大的基金公司的基金經理或研究員,不少基金經理明確表示近期已對倉位進行了大調整,其中上周表現搶眼的航天軍工板塊正是基金一致看好的板塊,並有望成為繼有色金屬后市場的領漲品種,而有色金屬個股則被大幅減倉,對於房地產以及金融板塊,他們的看法則存在差異。

  有色板塊難再有起色

  有色金屬板塊曾輕易就將上証指數從1000點推高到1600點。但現在,基金經理早已改變了看法。

  廣發小盤在有色金屬板塊的投資收益曾讓同行為之折服,由於重倉的有色金屬個股瘋漲,廣發小盤從中受益頗多,今年以來,其淨值增長率穩列三甲,業績表現令人刮目相看。剛從廣發小盤調任廣發聚富(資訊 淨值 論壇)基金經理的江涌認為,“有色金屬上市公司的股價表現和國際有色金屬期貨價格齊漲的局面不會重演了。”

  去年至今國際銅期貨價格已經漲了3倍,短期會是盤整或者微幅下跌,長期趨勢應會溫和攀升。而有色金屬板塊上市公司由於受到國際期貨價格的影響,出現了急跌。“有色金屬最好的時候已過去了。現在的操作已完全體現了我們上述觀點。”江涌說。

  北京某老基金公司研究員王先生則認為,即使將來期貨市場再次走好,投資者同樣需要注意有色金屬板塊的風險。

  航天軍工板塊成新龍頭

  江涌明確表示看好航天軍工板塊,“航天軍工板塊成為未來的領漲板塊是有依據的”。航天軍工板塊本身有基本面支持,國家對軍隊裝備的改進是一個趨勢,加大了對軍隊的投入和採購,也加大了軍隊數字化和高科技化的投入,這個過程周期較長,上市公司能夠接到很多訂單。

  航天軍工板塊上周成為市場的熱門品種,大智慧航天軍工板塊一周上漲了14%。其中G西飛(資訊 行情 論壇)(000768.SZ)周漲幅甚至超過37%。

  有券商報告認為,G西飛和西飛集團是惟一的轟炸機生產基地,產品包括轟六系列、運七系列、飛豹等二十多個型號。“十一五”期間是我國戰斗機換裝的高峰時期,集團公司目前任務非常飽滿,公司作為集團公司的零部件供應單位,也將在這一階段得到快速發展。預計未來兩年這部分業務帶來的收入增長將不低於30%。

  但是,航天軍工板塊的信息不透明也對基金經理們提出了考驗。

  王先生所在的基金公司以穩健著稱,旗下幾隻基金在一季報中都強調上市公司的治理結構必須完善透明。但對於航天軍工板塊,這家公司的基金經理都放寬了標准,王先生告訴記者,“航天軍工板塊是我們基金經理都比較認可的板塊。”

  對此,王先生的解析是,由於軍工的特殊性,導致很多數據不能公開,這也導致投資者的認識不統一,對其未來幾年的發展很難有准確的把握。“這也是該板塊容易爆發一波行情的原因。”

  南方積極配置基金經理姜文濤也表示看好軍工板塊,雖然很多統計信息並不公開,但二級市場上很多個股出現了預期中的大幅上漲。

  “現在還有很多具有很好增長歷史和增長前景的上市公司處於比較低的估值狀況。”姜文濤認為。

來源:21世紀經濟報道 (責任編輯:劉彥芳)
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