誰把黃金推上"T"台秀 除黃金哪還能避險

彭博社專欄作家Matthew Lynn

2009年12月09日10:49  來源:人民網-《國際金融報》

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  經濟復蘇疲弱、美元狂跌以及央行瘋狂印鈔都再勾不起我們的好奇心,其實過去幾個月真正值得你發出驚嘆聲的事要屬不斷飆升的金價。上周黃金價格觸及每盎司1227.50美元的最高位,而就在今年的9月,金價還低於每盎司1000美元,短期內的巨變讓人很想知道,是誰把黃金推上了“T”台秀?

  為什麼一定要把黃金作為救命稻草呢?通常情況下,選取何種手段對抗通貨膨脹取決於你要在什麼領域開始繪制藍圖,回顧金價歷史,我們不難發現,2002年的黃金價格甚至不足300美元。你買了它,你想得到的預期目標就是讓它升值,在保護你自己的同時幫你賺得豐厚利潤,再看看上世紀90年代的美國黃金市場,當時黃金價格一直徘徊於400美元附近,這種狀況維持了近10年,最終價格還低於300美元,至於上世紀80年代的金價,則更是慘不忍睹,價值減半,很多投資者有種后悔買金的感覺。

  事實上,黃金價格的漲與跌總是喜憂參半。除了某些工業用途和制作首飾等需要,黃金本身並不像投資者預期的那麼好,也不產生什麼價值,不像存款還能產生利息,股票還能產生股息。黃金的價值其實就在於投資者的炒作,黃金價格上漲了,你就獲利了,價格不漲,你也隻能望洋興嘆。

  機會不是人人都有,世界各大央行都想讓自己的貨幣與黃金挂鉤,最好能直接兌換,其實這是在拿自己國家的前途作賭注。不可否認,黃金作為儲備資產的確發揮了很大作用,但金本位的時代已經一去不復返。黃金是一種抗衡通脹的避險工具,除此之外,還有其他5個法寶也值得你考慮,尤其是當你看到黃金已經觸及歷史最高位時。

  其一,讓房地產業反彈。因為房地產的價格不會總與通貨膨脹站在一條線上。最清楚的例子就是2006年到2007年期間,房地產空前繁榮,價格瘋漲超出了市場駕馭能力,風險再大,還是有很多資金被投入土地和建筑物,價格還在持續上漲。

  其二,石油投資。過去它常被大家稱作是“黑色黃金”,現在這種稱呼又有“王者歸來”的氣勢。它現在不僅是我們塞進汽和增加室內溫度的燃料,它變成了一項投資資產。

  其三,讓股價和物價一起漲。3%的通貨膨脹率對規模大的藍籌股公司來說很有利,這讓他們可以主宰價格甚至全球各個主要的股票市場。工資稍微上漲,他們就有賺頭,降低勞動力成本——特別是當聯盟沒有以前那麼強大的時候盡快縮減,這種情況下,股東們應該很開心,因為他們的股票將隨著物價的上漲而跟漲。

  其四,購買奢侈品和收藏品。一旦通貨膨脹消失,奢侈品和收藏品將變成惟一有價值的資產。貨幣可能會變成白紙,但那些具有歷史價值的藝術品、古董以及高檔的葡萄酒會更有實際價值。即便是你失算了,你還可以把他們挂在牆上或是喝掉它們。

  其五,參與私募基金。這一法寶估計效果不太明顯,但你要知道,融資公司往往隻會收購那些久負盛名且效益良好的公司和基礎產業,在危機時刻快速掌控他人的債務,通貨膨脹來臨時再巧妙清除所有債務,巧借天理最終會坐享其成,何樂而不為。

  當然,所有的這些法寶不是長期有效的。最徹底的方式還是要在通脹開始時想方設法抑制,雖然快速升高利率可以抑制物價,但同時也會把經濟再次推入萬丈深淵。當大家進入通貨膨脹初級階段時,如果情況不妙,這五個法寶應該至少像黃金一樣來幫你抵御通脹。(彭博社專欄作家Matthew Lynn 記者 王麗穎 編譯報道)

  (聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網觀點,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。)

(責任編輯:杜燕飛)
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