10隻明星基金首季六成虧損 東方精選虧損最大

2010年04月02日16:45  來源:《北京商報》

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  對基金來說,業績常常是“一年河東,一年河西”。2009年成功實現翻番的10隻明星基金,今年一季度有6隻出現虧損。

  不過總體來說,這些基金的表現好於普通偏股型基金。今年一季度,有393隻基金出現虧損,其中絕大多數為偏股型基金。

  偏股型基金一季度遭遇“滑鐵盧”

  今年一季度,上証綜指出現5.13%的跌幅,造成偏股型基金普遍虧損。據晨星數據顯示,截至3月31日,今年共有393隻基金出現虧損,超過300隻為偏股型基金。

  其中,虧損幅度最大的為瑞福進取,由於是一隻杠杆型基金,今年以來該基金虧損幅度達到13.56%。另一隻今年一季度虧損超過10%的基金為寶盈泛沿海增長,今年一季度虧損10.26%。另外,還有17隻基金的虧損超過8%。虧損幅度高於上証綜指的基金超過100隻,表明今年一季度大批基金在股市的震蕩中縮水。

  不過,總體來說基金的走勢仍強於大盤。據晨星統計,今年一季度股票型基金的跌幅為3.85%,標准混合型基金的跌幅為2.17%。

  2009年“牛基”業績兩極分化

  今年一季度也不乏一些成功實現盈利的偏股型基金。表現最佳的大摩領先優勢,一季度淨值增長率達到8.92%。其次為嘉實主題混合,今年以來回報達到8.37%。華夏策略混合以7.89%的漲幅排名第三。

  不過,去年的明星基金卻並非都成功實現盈利。據銀河証券統計,2009年共有10隻基金取得100%以上收益,包括銀華價值優選、新華優選成長、興業社會責任、華商盛世成長、中郵核心優選、華夏大盤精選、東方精選、易方達價值成長、華夏復興和銀華領先策略。

  在這10隻“牛基”中,華夏復興、華夏大盤精選、銀華領先策略和華商盛世成長一季度仍取得正收益。其中,華夏大盤精選以7.45%的漲幅排名第一位,列所有基金業績第四位。10隻基金中,虧損最大的是東方精選,跌幅達到5.3%,排名榜尾。這一跌幅不僅超過激進配置型基金平均2.61%的跌幅,也超過上証綜指跌幅。其余5隻基金虧損比例均不足5%。

  二季度偏股型基金或進一步分化

  “去年業績較好的偏股型基金,其主要原因是倉位夠高,選股能力則排名其次。今年A股出現震蕩市,因此基金倉位就不是決定因素,主要考察基金的投資能力。不過,也有一些中長期業績穩定的明星基金,這些基金的業績有一定的延續性。”信達証券基金行業分析師李琛表示。

  事實上,從明星基金2010年策略報告中可以看出,很多基金看好的板塊,比如煤炭、鋼鐵、汽車等,今年一季度都無所作為。這意味著,部分基金今年一季度在投資板塊的選擇上出現偏差。不過,分析人士同時指出,由於目前A股處於板塊輪動的過程中,很難保証一季度表現不佳的板塊二季度不出現“翻盤”。

  “基金短期業績不能說明很多,建議投資者對單隻基金業績觀察時間達到半年至一年。”李琛說,“我認為,二季度市場將保持震蕩走勢,基金的業績將進一步分化,這取決於基金對后市的判斷,基金投資能力將更為重要。”(記者 陳潔)

(責任編輯:朱瑤)
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