基金業第一季度“虧聲一片”  

股基多下跌 大公司“王者歸來”

  

本報記者 胡芳 發自上海

2010年04月06日08:46  來源:人民網-《國際金融報》

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  一季度基金業績如何?據記者了解,在震蕩的市場下,大部分股票型基金都以虧損收場。但是,從第一季度基金業績來看,大基金公司由於投研實力等綜合因素超前,表現仍然搶眼。

  虧聲一片

  根據中國銀河証券基金研究中心日前發布的《中國証券投資基金2010年一季度業績統計報告》顯示,納入統計口徑的166隻標准股票型基金中,平均業績為-3.40%,20隻標准指數型基金的平均業績為-5.63%﹔52隻靈活配置型基金的平均業績為-1.75%﹔13隻股債平衡型基金的平均業績為-2.50%。

  相比而言,債基和貨幣型基金保持了一貫的穩定性,收益均為正。納入統計口徑的63隻普通債券型基金(一級)平均業績為2.23%﹔53隻普通債券型基金(二級)平均業績為1.70%﹔43隻貨幣市場A級基金的平均業績為0.35%﹔16隻貨幣市場B級基金的平均業績為0.37%。

  值得注意的是,第一季度的股基冠軍被名不見經傳的大摩領先優勢股票基金奪得,其8.92%的淨值增長率先領跑各類開放式基金。此外,在標准股票型基金中,除大摩領先優勢外,信達澳銀中小盤股票、華商盛世成長股票、東方策略成長股票、天治創新先鋒股票等則分列二到十位。

  大公司“搶鏡”

  不過,從基金業第一季度業績也可以看出,一些大型基金公司擺脫了此前萎靡不振的狀態,開始重現“王者風范”。如嘉實、南方等公司旗下基金均在第一季度表現搶眼。 

  Wind數據顯示,今年前三個月,在開放式股票方向基金中,僅有51隻逆市上漲,取得正收益,其中嘉實系基金佔有5席,佔比達10%。

  根據晨星統計,截至3月31日,在79隻激進配置型基金中,嘉實主題淨值增長率8.37%,緊隨其后的是華夏策略與華夏大盤基金,上述3隻基金均有超過7%的正收益。 

  而一段時間以來萎靡不振的南方基金公司也在第一季度重振雄風。據銀河証券最新統計數據,截至3月31日,南方中証500指數基金(LOF)第一季度漲幅達到5.61%,淨值增長位列所有指數型基金首位,而南方另一隻位列首位的基金則是南方寶元債券基金。

  此外,表現良好的還有國泰基金等“老十家”基金公司。據統計,今年以來,在被納入統計的181隻同類型基金中,國泰中小盤、國泰金鷹增長、國泰區位優勢、國泰金牛創新四隻標准股票型基金排名均在前1/2﹔而基金金泰、國泰金龍混合、國泰金鹿保本以及國泰雙利債券等基金也都分別排名同類基金的前1/2。 

  “大型基金公司的‘王者歸來’是當前業內激烈競爭的必然結果。因為面對前有同行阻截,后有新秀直追的局面,具有先天優勢的大型基金公司如再不努力,勢必會被淘汰。”德聖基金研究中心資深分析師肖鋒對《國際金融報》記者表示。

    《國際金融報》 (2010-04-06 第06版)

(責任編輯:聶叢笑)
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