銀行6000億融資五大路線圖揭秘

2010年04月14日08:47  來源:《中國証券報》

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  大行融資

  “A股籌集一點H股多解決一點”

  除建設銀行外,四大行領軍的銀行再融資路徑基本水落石出。

  “尤其是對資本市場影響較大的四大行的再融資方案,都依靠A+H兩個市場來解決資本補充。這將大大降低對A股市場的影響。”某分析人士指出。

  中國銀行率先公布了再融資計劃,中國銀行董事長肖鋼此前表示,中國銀行將在A股市場發行400億元可轉債,並可能在H股市場按照20%的比例配股再融資。之后,工商銀行公布的再融資方案如出一轍,即A股市場可轉債不超過250億元,H股增發不超H股股本20%。

  如果比照之前招行已實施的配股價格以及歷史經驗看,一般配股價確定為H股市價的對折,這樣工行和中行的再融資的總體規模為1300億元。加上交行公布的A+H股配售不超過420億,三大行的再融資規模為1700億元。

  截至目前,工、中、建、交四大國有上市商業銀行中,隻有建行的再融資方案依舊懸而未決。建設銀行行長張建國在2009年業績發布會上表示,建行再融資方案總體成熟,計劃今年將在A+H兩市實施再融資,目前方案正在調整之中。

  該行副行長龐秀生在香港透露,在董事會審議通過的建行《中國建設銀行股份有限公司中期資本管理規劃》中,建設銀行未來5年資本充足率達到11.5%,核心資本充足率9.4%以上。為了滿足建行未來業務發展需要,建行或許在今冬明春將會開啟股本市場融資。

  不過,分析人士稱,隨著其他國有大型商業銀行公布再融資方案,建行一定會按照“A股籌集一點、H股解決一點”這一高層確定的基調完成融資計劃。如果按照11.5%來計算建行的資金缺口,大約需要募資近800億元,來滿足未來2-3年的業務擴張。

  而據媒體報道,建行初步確定的再融資方案為,擬在A股市場非公開定向增發融資450億元,同時在H股市場閃電配售融資300億元。

  對於市場更為關注的農行IPO事宜,相關人士表示,農行的上市方案已經得到監管部門和央行的批准。“今年上市沒有問題。”預計農行會採取A+H的方式上市,總的融資額大概在300億美元,折合人民幣2000億元,但如何在H股和A股之間分配融資的比例尚未最后確定。

  湘財証券認為,大行融資的方案充分考慮了再融資對A股二級市場的沖擊,因此大行優先選擇發債方式融資,並且股權融資的大頭放在H股市場進行。此外,從交行宣布融資方案開始,市場對銀行融資相關消息的負面反應逐漸淡化。這既是對前期反應過度的修正,也是對大行融資方式的認可。


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(責任編輯:聶叢笑)
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