農行A股發行價區間2.52-2.68元/股 將力保上限發行

胡瀟瀅 李京京

2010年06月29日08:19  來源:《証券日報》

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  H股發行價格區間可能略高於A股,若按照定價區間上限定價,且A、H股均全額行使超額配售選擇權,農行將成全球第一大IPO

  農行IPO一路疾奔。

  今日,農行公布《初步詢價結果及價格區間公告》,農行與承銷商根據A股預路演與初步詢價情況,並結合正進行的H股管理層國際路演及國際配售簿記建檔情況,在充分考慮農行基本面、銀行業及可比公司估值水平及市場環境等因素后,最終出爐了農行本次發行價格區間,即人民幣2.52元/股-2.68元/股。對應農行2010年市淨率(PB)約為1.53倍-1.62倍。目前工行和建行2010年PB均在1.8倍以上,這一估值水平相對工行和建行約有10%的折讓。

  初步詢價期間,共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低於本次發行價格區間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家,對應申購數量之和為595.058億股。

  據接近農行主承銷商的消息人士透露,H股發行的價格區間可能略高於A股,日前也有媒體指出,農行H股定價區間或在2.88-3.48港元之間。若農行按照定價區間上限定價,且A股、H股均全額行使超額配售選擇權,A股發行規模將達到255.7億股,H股將擴大到292.2億股,以現有匯率計算,農行募集資金額將達到231.5億美元,超過工行,成為名副其實的“全球第一大IPO”。

  確定了區間后,是否就能確保以區間上限發行呢?2010年以來,上交所上市的新股中,華泰証券和中國一重在初步詢價確定價格區間后,累計投標詢價期間定價結果不甚理想,未能以上限發行。

  分析人士認為,在資本市場相對不太明朗的環境下,盡管境內外投資者追捧熱烈,農行還是選擇較為審慎的價格區間,以確保以上限發行及較為穩健的后市表現。相較前期的農行將以3元以上高價發行的市場傳言,農行最終確定的發行區間不可謂不厚道。(記者 胡瀟瀅 李京京)

(責任編輯:曹華)
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