中行再融資 600億嚇市場一"跳"

2010年07月05日08:49  

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  6月30日董事會決議后未及時公告配股計劃,導致該消息在信披前已傳入市場

  繼建行再融資方案獲股東大會通過后,中行7月2日晚發布公告稱,擬實施A股和H股不超過600億元的配股。公告當天,中國銀行A股和中行轉債在午后突然停牌,而H股在早間就已暫停交易。

  400億可轉債后再融資

  中行A股7月2日晚公告稱,本次配股按每10股配售不超過1.1股的比例,向全體股東配售,A股和H股配股比例相同。融資總額不超過人民幣600億元,募集資金在扣除相關發行費用后,全部用於補充資本金。

  值得一提的是,出於補充資本金的需求,中行400億元A股可轉債已於6月18日上市交易,中行曾預計公司2010年資本充足率可從10.2%提升至10.8%﹔若2010年全部轉股,公司核心充足資本率將可從8%提升至8.6%。

  在可轉債發行完成后,中行董事長肖鋼曾表示,中行不需要再從A股市場籌集新的資金。而一個月后再次融資,對市場信心顯然打擊巨大。

  東莞証券銀行業分析師寧宇認為,經初步測算,此次配股完成后,中行核心資本充足率會提高到10.18%,資本充足率會達到12.16%,比一季報公布的數據分別提高1個百分點。

  若匯金認購則影響較小

  因農行IPO和工中建交等銀行再融資交叉重疊,今年以來,A股市場就一直籠罩在大行再融資的陰霾之下。加之匯金此前缺席中行400億元可轉債發行,更引起部分市場人士的疑問。

  但建行6月22日公告稱,匯金承諾按持股比例以現金全額認購可配股票,這緩解了市場的緊張情緒。

  此次匯金是否出手中行再融資,成為影響市場信心的一大關鍵因素。中行正式公告中,尚未提及匯金是否將參與此次配股。但有消息稱,匯金將參與此次配股計劃。

  寧宇認為,一方面,各銀行再融資的消息已出來很久,市場對銀行再融資已有充分預期﹔另一方面,如果A股和H股配股比例相同,按照A股70.5%的比例,則600億中有約420億左右的配股金額需要A股來消化,若中央匯金也仿照建行配股中的做法,以現金全額認購,由於匯金持有中行A股67.53%的股份,全額認購將需要400多億資金,余下的十幾億由市場消化應該問題不大。

  中行公告亦表示,將於8月20日召開本年第二次臨時股東大會,屆時將審議上述配股方案。

  信披不及時消息先泄“密”

  在中行A股正式公告前,其再融資方案已於7月1日晚間被媒體提前曝光。據報道,中行於6月30日召開董事會,通過了A+H股不超600億元的配股計劃,且匯金將參與中行配股。

  周五早間,中行H股就已暫停交易,而中行A股午后實施臨時停牌,中行配股傳聞導致A股於午后開盤后一度下挫,再次突破昨日的低點,最低至2319.74點。

  對於中行A股為何直至午后才臨時停牌,中行相關人士對媒體表示,由於媒體報道了中行重大事項,中行在周五9點20分左右向港交所、上交所申請臨時停牌。由於港交所開市較晚,因此中行H股先行停牌。而A股已開始交易,中行作為成分指數股,為避免對指數和A股股價產生影響,於午后停牌。

  但至於為何6月30日董事會決議之后沒有及時公告配股計劃、相關媒體如何在正式公告前得知配股信息等,中行方面並未作出表態。

  【市場反應】

  中行再融資 A、H股態度迥異

  周五午后,受中國銀行將啟動600億A+H股融資傳聞影響,兩市大盤出現一波快速跳水,上証指數一度跌至2319.74點,連續第4個交易日創出調整新低。但隨后在金融、地產強勢發力的帶領下,大盤終於觸底反彈,收盤滬指報2382.90點,較周四微漲。

  值得注意的是,A股市場銀行股昨日表現相對平穩。建行全天翻紅,其他銀行股也沒有跟隨大盤放量暴跌。下午1時40分以后,銀行股們集體觸底反彈,再次成為拯救大盤的定海神針。收盤時,除停牌的深發展外,其余13隻銀行股全線飄紅。與A股市場銀行股全面發力形成鮮明對比的是,H股市場的銀行股則表現得異常疲軟。建行與工行H股昨分別下跌2.21%和1.75%﹔恆生銀行、匯豐控股等均有不同程度下跌。

  而在A股漲、H股跌的背景下,昨日AH股溢價指數回升到99.8,兩個市場基本接軌﹔在上周一,AH股溢價指數一度跌至96.59點,出現了罕見的A股較H股整體折價現象。

  一位分析師指出,本月開始,上市公司即開始披露半年報。從目前經濟形勢來看,盡管銀行面臨信貸成本監管等不確定性因素,但是今年行業景氣度依然向好。即使考慮到不良貸款率和撥備可能增加因素,銀行業今年淨利潤增速仍有望超過15%。在銀行股已經經過前期大跌的背景下,投資者可對銀行股半年報行情予以適當關注。(每日經濟新聞 )

(責任編輯:劉陽)
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