再融資方案敲定 工行擬A+H配股募資不超過450億元

李丹丹

2010年07月29日08:18  來源:新華網

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  工行再融資方案塵埃落定。工行28日晚間公告稱,工行董事會全票審議通過關於A 股和H 股配股方案的議案,擬配股募集資金總額不超過人民幣450億元。此外,工行將私有化工銀亞洲。

  此次董事會決議的相關內容,將於9月15日提請臨時股東大會及類別股東會議表決。按照程序,在股東大會通過后,還需向有關部門提交申請材料,申報再融資方案,等待審批。這一過程通常還需要一段時間。這也意味著,短期內,工行A+H的配股方案不會對市場產生沖擊。

  6月21日,中央匯金公司表示,將積極支持工、中、建三行採取包括配股在內的再融資方式有序補充資本,以滿足業務發展需要和資本監管要求。對於建行、中行配股融資方案,匯金已先后承諾將參與認購股份。此前,工行已於5月18日的股東大會通過了A股發行不超過250億元可轉債的計劃,預計該項計劃或將早於A+H配股實施。

  公告顯示,本次配股按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售,A股和H股配股比例相同,最終配股比例將提請股東大會授權董事會根據市場情況確定。A 股和H 股配股的股份數量分別以實施本次配股方案的A股股權登記日收市后的A 股股份總數和H 股股權登記日的H 股股份總數為基數確定。若以7月28日的總股本3340.19億股為基數測算,則可配股份數量共計不超過200.41億股,其中,A股可配股份數量不超過150.58億股,H股可配股份數量不超過49.83億股。最終配股數量將提請股東大會授權董事會在發行前根據配股比例和本行配股發行股權登記日收市后的股本結構計算確定。其中,A股配股採用代銷的方式,H股配股採用包銷的方式。

  本次配股價格根據刊登發行公告前A股和H股市場交易的情況以及本行A 股和H 股二級市場價格,在不低於發行前本行最近一期經境內審計師根據中國企業會計准則審計確定的每股淨資產值的原則下,採用市價折扣法確定。其中,A股和H股配股價格經匯率調整后相同。

  本次配股募集資金總額擬不超過人民幣450億元,最終募集資金規模提請股東大會授權董事會按照實際發行時的配股價格和配股數量確定。本次配股募集資金在扣除相關發行費用后,將全部用於補充本行的資本金,從而進一步增強本行抵御風險能力和可持續發展能力,支持各項業務實現持續較快發展,促進盈利能力和股東回報穩步增長。

  公告顯示,本次配股A股配售對象為A股股權登記日收市后登記在冊的本行全體A 股股東,H 股配售對象為H 股股權登記日確定的合資格的該行全體H股股東。配股完成后,該行配股完成前的滾存未分配利潤由本次配股完成后的全體股東依其持股比例共同享有。

  董事會還審議通過了一項關於中國工商銀行(亞洲)有限公司私有化的議案(當中包括純現金要約),相關內容還須有關部門審核,待審核后再行公告。工銀亞洲於27日開市前停牌,稱待發表股價敏感消息。(記者 李丹丹)

(責任編輯:曹華)
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