光大銀行28天速戰上市 唐雙寧表示不排除發行H股

2010年08月10日08:18  來源:《証券日報》

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  今日,光大銀行實施申購,網上申購價格為發行價上限3.1元,光大銀行首發大幕完全拉開。

  昨日,光大銀行董事長唐雙寧攜管理層等人士,在網上路演時對投資者關心的問題一一解答,唐雙寧表示,光大銀行不排除講來發行H股,但近期並不計劃。光大銀行首席審計官林立表示,光大銀行預計將於8月18日在上交所挂牌。從發布招股意向書到挂牌上市,僅用了28天時間,光大銀行首席審計官林立感嘆,光大銀行上市可謂“十年磨一劍”,但最后的突破非常快,從啟動到上市也就不到1個月,開創了先河。

  28天將完成上市

  光大銀行上市的時點選擇緊隨農行IPO之后,為何會選擇此時上市?

  唐雙寧表示,“我們隻能在這個時候爭取上市。”

  唐雙寧表示,光大銀行的上市遵循“四個大局,一個必須”。四個大局一是不能影響農行上市的大局﹔二是不能影響其他國有銀行再融資的大局﹔三是全局上不能影響資本市場穩定的大局,所以我們提出三條措施,即將發行規模由100億股降為70億股、實行戰略配售和“綠鞋”機制,並承諾“三個適度”﹔四是微觀上不能影響光大集團完整性的大局。 “一個必須”就是必須用“12.31”報表,即去年年底審計后的報表。

  從7月22日突然公布上市計劃,到預計8月18日登陸上交所,僅僅28天的時間,開創了從啟動到上市不到一個月的先河,因此,光大銀行上市被投資者稱之為“閃電上市”,對此,唐雙寧表示,“閃電”的另一面可以理解為“沉默”,隨即他引用魯迅的名言:“沉默啊,沉默,不在沉默中爆發,就在沉默中死亡”。眾所周知光大銀行剛剛“痊愈”,步入良性發展階段,這次如果不盡早上市補充營養,就難以實現跨越式發展。而上市不但使一個大國企煥發青春,還能通過資本市場給投資者合理回報,共享光大的改革成果。

  用不到一個月的時間完成上市,光大銀行掌舵人唐雙寧可為功不可沒,唐雙寧對自己在此過程的努力用了十二個字形容:把關定向,拍板決策,協調關系。

  房地產貸款風險可控

  房地產新政出台后,銀行房地產貸款風險是否可控成為各界關注的焦點。光大銀行副行長李杰表示,旗下房地產貸款風險可控,指截至去年底,風險相對較小的土地儲備及園區貸款和經營性物業抵押貸款佔整個房地產貸款的比例超過60%,而真正的房地產開發貸款僅佔房地產貸款總額的30%,佔貸款總額的比例僅為4%左右。她表示,環渤海、長江三角洲及珠江三角洲等經濟發達地區的房地產貸款余額佔比超過70%。

  李杰介紹,光大銀行在2010年最近一次房地產貸款壓力測試顯示,測試表明在輕度壓力(房價下跌10%且利率上升27bp)和中度壓力(房價下跌20%且利率上升54bp)下,影響微乎其微﹔而在重度壓力(房地產價格下降30%、利率上升108bp)情景下,光大的房地產開發貸款不良率將上升1.3個百分點、個人住房貸款不良率將上升0.81個百分點,整體影響處在可承受范圍之內。

  上市后匯金仍為大股東 

  不干預經營工作

  根據光大銀行2009年年報,截至去年底,匯金公司以及其控股公司中再集團共持有該行約64%的股權,而光大集團及光大控股合計僅持有該行約11.7%的股權。光大銀行副董事長羅哲夫表示,匯金公司現在是該行的大股東,該行上市后匯金公司還將保持大股東地位。林立介紹,匯金公司及其控股的中國再保險合計持有光大已發行股份215億股,上市后鎖定3年。

  羅哲夫表示,匯金公司作為本行的控股股東,通過向銀行董事會派駐董事的方式行使出資人職能,通過董事會幫助銀行加強公司治理建設,在促進銀行改革經營發展方面發揮了積極作用。從經營角度來講,光大集團對本行實施垂直管理,而匯金公司則並不干預本行的日常經營活動。

  匯金公司現在是本行的大股東,本行上市后匯金公司還將保持大股東地位。匯金公司代表國家出資控股國有商業銀行,是國家控股國有商業銀行的一種常見安排,這和其他國有商業銀行並無區別。

  不排除未來發行H股 

  近期無計劃

  此次光大銀行融資規模僅200多億,對於未來是否有H股融資計劃一直是資本市場熱議的話題,唐雙寧對這一問題給於了正面回答,他表示,關於是否發行H股,要視情況而定。如果有需要,市場氣氛也允許,不排除將來發行H股,但近期沒有做這方面的安排。

  林立也表示,光大銀行原計劃A股發行規模為100億股,但考慮到資本市場的穩定運行,主動將發行規模縮減至70億股。經過詳細的測算與論証,本次A股發行能基本滿足本行未來兩年的資本需求。

  上市以后,光大銀行的資本補充計劃將主要側重內源資本補充,即在適度分紅的基礎上,利用自身利潤來補充本行的核心資本。在外源資本方面,優先考慮次級債和混合資本債等債務方式。林立表示近期無H股上市計劃。

(責任編輯:朱瑤)
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