黃光裕閃電增持國美股份 陳曉借"路演"赴海外求援

2010年08月28日09:34  來源:人民網-《京華時報》

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制圖王宇峰


  斥資3億港元增持國美電器0.8%股份
  借“路演”遠赴新加坡倫敦拜會投行


  記者昨天從黃光裕家族証實,為在特別股東大會上迎戰陳曉,黃家增持1.2億股的國美股份,而陳曉一方則以“路演”為名全球拉票。矛盾雙方都在為接下來的“硬仗”備好了真金白銀。

  >>黃家 二級市場增持0.8%

  國美電器半年報發布后的第二天,黃光裕家族閃電出手。8月24日和25日兩天,黃光裕方面通過公開市場增持國美電器股票1.2億多股,增持均價約為2.42港元,佔國美電器0.8%股份,共計耗資2.904億港元。

  據了解,按照香港聯交所規定,單一大股東每增持1%需在3日內向聯交所披露,聯交所在上市公司的披露權益信息中予以披露,此次增持因0.8%不足1%暫時無從查証。不過,接近黃光裕家族方面的知情者向記者証實了上述報道,並表示,“這次增持主要是為了應對9月28日舉行的特別股東大會”。

  上述人士介紹,在8月23日下午,國美召開的中期業績發布會上,貝恩資本明確將債轉股以參與投票,轉股后持股9.8%,而黃光裕的股權被稀釋到30.7%。“30%的控股權對黃光裕來說非常不利,被稀釋后,我們持股比例至少要控制在32%以上。”據介紹,為了應對貝恩資本轉股,下一步大股東將繼續視市場情況增持1.2%股權,如果趕在貝恩轉股前增持,那麼黃光裕一方的持股比例將有望升至35.98%,即便被稀釋,黃光裕手中股份也剛好超過32%。

  由於黃光裕身陷囹圄,有關黃光裕方面資金鏈吃緊一事不斷被提起,為了掌握更多話語權,黃光裕一方勢必需要以更多資金保障。市場傳聞,黃家自國美組建之前就已經專門准備了“神秘資金”以應對不時之需,對此,上述知情者表示,“神秘資金”說只是傳聞,目前可以証實的是黃家有很強的融資能力,“對於接下來的增持,以及國美有可能的增發,大股東方面均有財力應對”。

  據悉,黃光裕兩個妹妹黃秀虹、黃燕虹正在積極與投資者接觸,以爭取在特別股東大會上的支持。

  >>陳曉 借“路演”跨國求援

  據了解,在香港以及海外上市公司每季度財報發布之后,上市公司的高管層會以“路演”之際出國拜會各個投資者,在國美半年報業績發布會上,董事會主席陳曉也親自表示,8月24日起正式展開大規模路演,推薦國美與麥肯錫聯合制定的5年發展規劃,吸引機構投資者支持。

  按照此前的規劃,國美此次路演時間大約10天,目前,陳曉等國美電器管理層已經在香港進行了為期3天的緊急斡旋,先后與大摩、摩根大通、富達、TheNorthernTrustCompany(ALA)等幾十家機構投資者的高管和分析師進行了溝通。有消息稱,陳曉一方將借助此次路演對機構投資者進行拉票,以便在9月28日的“決戰日”上獲得更多支持。

  據了解,陳曉目前已經趕赴新加坡,與部分機構的亞太區高管會面,接下來將以“路演”的名義繼續全球拉票,並飛赴美國紐約、英國倫敦等地拜訪主要機構投資者的總部。

  昨天,國美相關負責人表示,目前公司路演情況一切順利,並無更多信息可披露。

  >>機構方 堅挺的“騎牆派”

  作為國美控制權爭奪戰中的第三方,國美電器機構投資者目前的態度十分模糊。

  此前有消息稱,機構投資者多數“倒戈”黃光裕一方,但緊接著國美電器出面回應稱,買進賣出是投資者個人的選擇,而非這些機構的態度,目前這些機構都表達了支持現有管理層的態度。

  據湘財証券策略分析師徐廣福介紹,如果大摩、摩根大通、富達基金等大行加入黃的一邊,黃的勝算會比較大,因為超過半數。徐廣福表示,另一方面,貝恩債轉股以后持股10.8%,加上陳曉持股1.47%,共12%左右,如果大摩6%、摩根大通8%、富達基金4%共20%左右的持股都支持陳的話,陳曉方面的持股合計30%左右,與大股東方面的持股大致相等,投票結果將很難預測。(記者牛穎惠)

(責任編輯:賀霞)
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