力拓提高收購報價 武鋼與澳礦合資計劃再受打擊

2010年12月24日08:34  來源:《中國証券報》

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  半路殺出力拓這樣強大的競爭對手,國內鋼鐵龍頭武鋼獲取非洲焦煤資產的計劃面臨夭折的危險。12月23日,力拓與澳大利亞焦煤礦產商Riversdale Mining Ltd.(RML)雙雙宣布,雙方已達成了一項總價值在39億美元的並購協議,力拓將以每股16澳元的價格,將這家主要資產在非洲的礦產商納入旗下。這個較上次報價上漲4億美元的收購,意味著此前武鋼對RML部分資產的合資計劃將受到更大的沖擊。

  18天內提價4億美元

  早在本月6日,RML就曾公告稱,力拓向該公司提出每股約15澳元的報價,總收購價在35億澳元(合34.8億美元)。在公布力拓的計劃出價后,外界就有聲音認為,該報價偏低,不排除其他競購者加價競買的可能。

  而不出20天,力拓隨即給出了新報價,每股的收購報價從15澳元提升至16澳元,提升幅度在6.67%。

  力拓能源產業首席執行官Doug Ritchie表示,對RML的收購符合公司的發展戰略,是滿足公司礦山、企業資產壯大的機會。同時,他認為,力拓在基礎設施方面具有豐富的經驗,結合公司的資金運作能力,這正是RML在下一步發展中所急需的。

  力拓對於這一報價顯然相當有信心。公司稱,這一收購報價相比RML截至11月3日止的一個月加權平均股價有著46%的溢價,而相比截至12月3日止的一個月加權平均股價也有著24%的溢價幅度。

  面對抬高的收購價,RML方面已經表示,同意力拓開出的收購報價。

  武鋼仍有微弱機會

  “如今看來,武鋼此前的努力看來沒有收到效果。”一位礦業分析人士這樣表示。早在本月初,力拓拋出35億美元的收購方案時,曾經對RML資產有所圖謀的武鋼就曾向中國証券報記者表示,公司仍在推動與RML的合作,並表示當時斷言武鋼出局為時過早。

  而據了解,在力拓提出收購的第二周,武鋼方面就派人前往RML做面對面的溝通,希望繼續推進此前與RML的意向合作協議。按照今年6月,武鋼與RML簽訂協議,武鋼將以每股10澳元的價格獲得RML 8%的股份,同時武鋼還將擁有ZAMBEZE煤礦40%的股權,並且有權買入RML擁有的BENGA煤礦至少10%的焦煤儲量,總出資額高達8億美元。

  在比較力拓的出資來看,武鋼的方案顯然缺乏誘惑力。

  然而,力拓的收購並非全無阻力。

  據了解,此次收購案還需獲得至少50%的RML股東的支持才能最終成行。而RML董事會中幾乎所有董事都對股東提出了支持該交易的建議,唯獨一名來自印度塔塔鋼鐵集團的董事未對此做出表態。RML高管也對外透露,目前尚沒有股東對這筆收購案表示願意接受。

  公開資料顯示,塔塔鋼鐵和巴西第三大鋼鐵公司——Cia. Siderurgica Nacional都是RML的股東,其中塔塔鋼鐵目前持有RML 24.2%的股權,同時持有莫桑比克焦煤開發項目35%的權益。塔塔曾在12月6日力拓首次發出收購要約時表示,將密切關注收購案進展,並將視其為“具價值的策略性投資”。

  有海外基金人士表示,前述兩個RML股東可能會反對這項收購,而說服他們則可能需要力拓進一步提高收購報價。

  另一個有利於力拓完成這筆收購的信息是,RML第三大股東Passport Capital已經承諾將一定數量的持股置於預先要約協議,給予力拓對超過14.9%的RML股票的選擇權。

(責任編輯:喬雪峰)
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