惠理基金香港上市 平安保險入股9%

2007年11月09日08:23  來源:財經網絡版

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  招股價區間為6.78至7.63港元,預計募資29.1億港元

  總部設在香港的基金管理公司惠理集團有限公司(Value Partners Group Limited)將於11月8日起在香港公開招股。預期惠理集團將於11月22日挂牌,成為首家在香港上市的基金管理公司。

  惠理此次IPO全球發售股份為381,600,000股股份,其中香港散戶發售部分佔10%,國際發售部分佔90%。招股價區間為6.78-7.63港元。所發售股份來自於該公司兩位機構股東發售的老股。

  這兩位股東是總部設在美國康涅狄格州的J.H. Whiney III, L.P. 和 Value Holdings, LLC,均為私募股權投資公司。前者將會出售所持惠理集團最多19.8%股份,后者則會售出其持有的約一半的惠理集團股份。若不計超額配售權,惠理這次通過發售老股上市將最多募集29.1億港元。

  11月7日下午,惠理集團管理層在香港舉行的記者會上,証實了早前有關平安保險(香港交易所代碼:2318)將作為惟一戰略投資者入股惠理集團9%股份的傳言。惠理CEO顏偉華表示,雙方今后將聯手在內地推出惠理基金產品。

  截至2006年末,惠理集團總收入為15.2億港元。主要來源為費用收入,達14.9億港元。在費用收入中,和投資回報挂鉤的表現費收入所佔比例最高,為82.8%,其次為管理費,佔16.5%。

  惠理集團主席謝清海表示,公司現有投資產品將會以前所未有的速度擴大,新產品也會不斷涌現。鑒於旗下基金多為開放式,因此具有一定的資金需求。

  惠理集團於1993由謝清海和葉維義創立。謝一直擔任公司“旗手”的角色,親自領導公司的投資業務,擬定發展方向,現任集團主席、投資總監。成立惠理基金前,謝曾在《亞洲華爾街日報》和《遠東經濟評論》擔任記者。

  葉維義來自富裕之家,自祖父開始三代經營建筑生意,其父葉謀遵執掌家族企業新昌營造(香港交易所代碼:0404)四十余年,並將公司上市,一直期望兒子可承繼父業。然葉維義鐘情基金管理業,故在出任新昌營造副主席的同時,以非執行董事身份參與惠理集團的業務。

  惠理集團此次IPO之后,謝清海持股將佔36%,為第一大股東﹔葉維義持股18%,為第二大股東,公司其余管理層合共持股約15%,余下為公眾持股。

  惠理集團成立以來,一直標榜以價值投資法替客戶管理財富,最初隻管理560萬美元的資產,現在已躍升至57億美元的資產規模。公司基金經理的投資策略主要是發掘市場上價值被低估的二三線股份,多有“點石成金”的投資業績。往往當香港交易所披露惠理持有個別股份逾5%時,該股股價便迅即大漲,故有基金界“金手指”之稱。

  不過,高手亦有失手時,早年惠理集團便曾投資於楊斌創辦的民企歐亞農業 (己除牌),以及葉劍波任主席的海域化工(已停牌)等,最終均因公司被清盤而需為相關投資撇賬。(徐可 蘇勇鵬)

(責編:閆璐)
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