收益率超40% 社保基金去年猛賺1129億

2008年07月01日09:22  

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  全國社保基金借助2007年資本市場的東風交出了一張令人滿意的答卷。

  6月30日,全國社保基金理事會發布2007年年度報告。2007年,全國社保基金共實現收益1129.20億元,已實現收益率38.93%﹔經營業績1453.50億元,經營收益率為43.19%。

  伴隨著2007年上証指數從2600點到最高6100點的增長,社保基金的指數化投資收益增長超過15倍。2007年,社保基金指數投資收益達77.34億元,較2006年的4.82億元增加了72.5億元,成為除委托投資外收益最高的品種,而其指數投資資產在2007年年末卻較年初減少了31.4億元。

  委托投資是為社保基金貢獻最多的項目。這包括委托境內、境外投資管理人運營的資產,2007年的總額為2069.40億元,佔社保基金資產總額的47.06%,通過委托投資獲得的投資收益更佔到了總投資收益的82%。

  2007年,社保基金委托投資的投資收益達931.28億元,較上年增長約800億元。

  社保基金理事長戴相龍在首屆中國股權投資基金年會上曾透露,社保基金不直接購買股票,而是通過優選的基金公司去購買,並且對股票投資有一個自我控制的比例,一旦市值過高,股票的投資比例過高了,理事會會主動下調投資比例。

  今年5月,社保基金理事會開始選聘2008年度全國社會保障基金境外投資管理人,其中涉及5個產品類型。進入6月,巴克萊全球投資管理、匯豐集團、裡昂証券等國際知名投資管理機構紛至沓來,先后到訪社保基金理事會。

  來自萬德資訊的上市公司一季報統計數據顯示,今年一季度,社保基金倉位變化不大,僅對持倉結構進行了微調,在增倉房地產股的同時,減持了交通運輸股,體現了長線資金穩定的投資風格。

  但是,業內人士普遍認為,依靠委托投資和指數投資的社保基金2008年必然受到大盤的拖累,今年的收益可能很難達到去年的水平。“今年上半年上市公司處於普跌的局面,必然影響到社保基金的委托投資和指數投資收益。”一保險資產管理公司人士稱。

  與此同時,社保基金的股權投資也將受到影響。

  2007年,社保基金股權資產收益為28.7億元,較上年增長了17.5億元。年報顯示,社保基金的股權投資包括中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、交通銀行(601328.SH)、中比基金、渤海產業投資基金管理公司和京滬高鐵項目等。

  以對中國銀行和工商銀行的投資為例,兩公司上市前,社保基金各獲配上市發行總股數的4.22%和3.3%。2007年最后一個交易日,兩家上市銀行的股價分別達到6.61元和8.13元。但到今年6月30日,受大盤走勢影響,兩家銀行分別以4.05元和4.96元收盤。

  2008年4月,國務院批准,財政部、人力資源和社會保障部同意全國社保基金投資經發展改革委批准的產業基金和在發展改革委備案的市場化股權投資基金,總體投資比例不超過全國社保基金總資產(按成本計)的10%。

  按市值計算,目前社保基金資產總額為5161.52億元,約有500億元可以進入股權投資領域,社保基金2007年末的股權資產已達到381億元。

  目前,社保基金已決定向鼎暉、弘毅兩隻私募基金各投資20億元。戴相龍此前表示,社保基金將在我國股權投資基金發展中發揮積極作用,可能會選擇更多的現有基金和管理公司來進行投資,並考慮以社保基金為主導發起新的基金及基金管理公司。(記者:孫軻 來源:21世紀經濟報道)

(責編:邢正)
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