A+H模式籌資218億港元 中信銀行有望上半年挂牌
  2007年01月26日10:27 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 
  中信銀行的上市計劃已進入最后沖刺階段,現在等待的就是監管部門的“一紙批文”。

  “時下,凡是與上市相關的各部門負責人都成了‘空中飛人’,上海、香港、北京三地滿天飛,其目的隻有一個,就是為了在上市時拿出一份好的財務報表,進而提高IPO每股發行價格。”中信銀行相關負責人昨日透露,該行上市的所有准備工作都已就緒,上市申請也於日前遞交,隻待監管部門審批通過。

  上市進入讀秒時刻

  這位負責人表示,根據相關安排,中信銀行將效仿工行A+H同步上市模式,擬籌資218億港元,最遲在今年上半年之前,同時登陸內地與香港市場。

  “在現有的全國性股份制商業銀行中,該上市的都上市了,作為其中佼佼者的中信銀行就是輪也該輪到了。”這位負責人坦承,興業銀行IPO之后,緊接著是交行回歸A股,然后就是中信銀行了,作為國內第七大商業銀行,無論從資產質量,還是資本充足率、不良貸款率、淨利潤等各項指標來看,中信銀行都屬上乘。

  中信銀行此前發布的2006年三季報顯示,該行資產質量顯著提高,各項主要指標已經達到國內A股上市標准。截至去年三季度末,中信銀行資產總量達6895億元,比2005年年末增加11.84%﹔不良貸款余額126億元,不良率2.79%﹔資本充足率9.18%﹔實現賬面稅前利潤超過57億元。

  在更名、注資、發次級債、再注資等一系列動作之后,中信銀行日前又完成了引入戰略投資者與變更“營業執照”兩項上市前最重要的工作。

  2006年11月22日,中信銀行與西班牙對外銀行(BBVA)簽訂了戰略合作協議,BBVA分別出資5.01億歐元和4.88億歐元,認購中信銀行5%的股權和中信國金15%的股權。分析人士指出,BBVA對中信銀行股權的出價高於此前其他海外投資者對內地其他銀行的收購價,以中信銀行2005年底的淨資產計算,BBVA的出價相當於4.74倍的市淨率﹔而美國銀行和淡馬錫控股在建設銀行(0939.HK)去年10月上市前入股的價格為建行淨資產賬面價值的1.2倍。

  12月31日,中信銀行在國家工商行政管理總局換發了新的營業執照,正式改制為股份有限公司。此前,中國銀監會已正式批准中信銀行改制為股份有限公司並變更了《金融許可証》。改制后的中信銀行,中文全稱為“中信銀行股份有限公司”。

  效仿工行A+H模式

  中信銀行的一位高層表示,該行上市將效仿工行A+H同步發行模式,作為一家成立初期就與國際接軌的商業銀行,中信銀行希望通過A+H同步發行的方式,推動制度建設的國際接軌,從而達到較好的溢價水平。

  此前,中信集團董事長孔丹曾公開指出,在工行的引導下,大中型企業尤其是金融企業普遍將“A+H”作為上市的首選,中信銀行對此自然也不能例外。

  但有專家分析說,雖然中信銀行的2006年年報數據還沒有統計出來,但即使有較大幅度提升,其資本充足率也很難達到香港IPO的標准,即資本充足率為12%。因此在之后的幾個月時間裡,中信銀行必須通過盈利及集團注資等方式來補充資本金,迅速提高其資本充足率。

  而且,資本充足率的提高更利於提高IPO每股發行價格。因為在香港IPO的融資規模是按照資本消耗的數量來確定,境外投資者非常看重銀行股的資本充足率水平。

  “誰都想從市場上融到更多的錢,我們自然也不例外。”中信銀行一位內部人士說,目前該行大力發展零售業務,這都需要消耗一部分資本,因此眼下必須通過盈利等方式來提高資本充足率,從而達到赴港上市的標准。(石朝格)
 

來源:中國証券報 (責任編輯:陳玉川)


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