下周一A股上會 中信銀行A+H箭在弦上
  2007年03月29日08:31 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 
  中信銀行擬發23億A股及49億H股,A股發行價格經匯率調整后將與H股發行價格一致

  中信銀行的上市構想也許很快就要變為現實。昨日,証監會發布公告稱,發審委將於下周一召開本年度第34次發審工作會議,對中信銀行的A股發行進行審核。根據同時公布的《中信銀行股份有限公司首次公開發行股票(A股)招股說明書(申報稿)》,中信銀行預計發行23億A股,在不考慮H股發行的超額配售選擇權的情況下,佔發行后總股本的比例為6%。

  招股說明書還稱,“在A股發行的同時,本行正在境外進行H股全球公開發行。本行A股發行與H股全球公開發行並非互為條件。”這也意味著,如獲監管部門通過,中信銀行將成為又一家在香港和上海兩地上市的內地公司。

  同一天,中信銀行H股招股說明書也在港交所網站公布。根據中信銀行的上市資金募集計劃,H股的全球發行額度為49億股。該行預期將向國際承銷商授出15%的超額配售選擇權,即所謂的“綠鞋機制”。

  一位承銷商人士昨日對《第一財經日報》表示,中信銀行的IPO方案一旦在發審會上通過,他們將馬上奔赴美國、日本和新加坡等地展開路演,“路演的時間大概在兩周左右。”他說。

  上述人士還透露,按照原來的計劃,中信銀行將於4月26日在上海和香港兩地同時挂牌,從現在的情況來看可能會有所推遲,但還是將盡量爭取在“五一”假期來到之前完成上市的一系列工作。一位金融行業分析師指出,中信銀行可能是想趕在市場環境比較好的時候發行。

  招股說明書披露,H股發行將採用香港公開發行和國際發售相結合的方式,並將根據發行的具體情況在兩者之間進行回撥,而A股發行將採取向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式。同時,A股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整后,將與H股發行價格一致。

  另外,中信集團作為中信銀行的主要股東,承諾了36個月的限售期,而中信國金的限售承諾為1年。包括不會轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的中信銀行股份,中信銀行也不對其持有的中信銀行股份進行收購。

  中信銀行的各項業務一直保持了較快的增長速度。中信銀行表示,一直致力於建立並持續完善獨立、全面、垂直、專業的風險管理體系,資產質量近年不斷提升。在體制方面,該行在同業中率先實行所有分行風險主管集中委派,率先限制總、分行行長信貸審批權,建立獨立的風險管理體制。該行的資產質量逐步轉好,不良率由2004年的6.3%減少至去年的2.5%。關注類貸款佔比由2004年的5.6%減少至2006年的2.4%。

  截止到去年12月31日,中信銀行的核心資本充足率和資本充足率分別為6.57%和9.41%,招股說明書稱,2007年度預測中信銀行盈利總額將不少於56.88億元人民幣。(王春霞)
 

來源:第一財經日報 (責任編輯:王靜)


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