基建藍籌回歸 中國交建啟動A股發行--財經--人民網
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基建藍籌回歸 中國交建啟動A股發行

2012年01月31日08:55         手機看新聞

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  中國交通建設股份有限公司(以下簡稱“中國交建”)今日刊登首次公開發行A股的招股意向書,備受矚目的中國交建IPO正式啟動。值得關注的是,中國交建主動縮減了發行規模,計劃發行不超過16億股,較預披露招股書中計劃發行的不超過35億股有了較大幅度的縮減。此外,公司還主動承諾,發行價格確定后將對網上、網下發行規模進行調整,以保証戰略配售、網上網下募集資金規模總計不超過50億元,扣除戰略投資者擬認購的10億元,實際面向市場融資規模為不超過40億元。

  自過會以來,由於公司創新的方案以及巨量的發行規模,中國交建回歸A股一直牽動著資本市場的神經。在大市環境不佳的情況下,中國交建在詢價啟動前主動進行了發行規模的縮減,是綜合考慮了募集資金需求、資本市場實際情況、社會影響及公司未來后續發展等方面因素,體現了公司對投資者利益的保護以及對社會公眾負責任的態度。

  中國交建主要從事港口、碼頭、航道、公路、橋梁、鐵路、隧道、市政等基礎設施建設,業務足跡遍及世界80多個國家和地區,在基建設計、基建建設、疏浚工程、裝備制造等四大業務板塊均位居行業領導地位。在2006年H股上市后,清晰的發展戰略以及合理的業務板塊布局,使中國交建始終處於穩健發展的通道中,在08、09年金融危機浪潮中依然取得了優秀的業績。按照發行16億股計算,中國交建2010年攤薄后EPS為0.57元,2011年上半年攤薄后EPS達0.35元,是基建類央企盈利能力最強的公司之一。

  本次通過首次公開發行A股並換股吸收合並路橋建設的方式回歸內地資本市場,是中國交建發展歷程中又一次質的飛躍,對於提高公司盈利能力,提高本公司營運效率和服務水平,鞏固自身優勢地位具有裡程碑式的意義。

  招股書顯示,此次中國交建採用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式,預計將發行不超過16億股A股,募集資金將用於圍繞主營業務投資用於購置疏浚船舶、購置工程船舶和機械設備、投資建設交通基礎設施的BOT項目。

  根據初步詢價及推介公告,中國交建將自2月1日至2月10日在北京、上海、深圳等地進行路演推介,自2月6日至2月10日進行初步詢價,2月14日將進行網下申購,2月15日進行網上、網下申購。發行結束后,中國交建將完成對路橋建設的吸收合並,並擇日在上海証券交易所正式挂牌交易。

(來源:証券日報)

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