國產化路徑孕育大商機 金融IC卡芯片發行臨近爆發點--財經--人民網
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國產化路徑孕育大商機 金融IC卡芯片發行臨近爆發點

2012年02月28日11:50  陳靜 傅豪       手機看新聞

按照央行時間表,國內各大銀行自年初起紛紛加大了金融IC卡的發行進度,隨著POS機、ATM機受理金融IC卡的改造工作逐步深化,金融IC卡發行呈現出放量的趨勢。

具體到智能卡行業,在業務逐步放量的背景下,恆寶股份(002104)、東信和平(002017)、天喻信息(300205)、易聯眾(300096)、達華智能(002512)等制卡企業有望在此過程中首先受益﹔而從整個金融IC卡的制造環節來看,芯片是最為核心的環節,有關部門正呼吁採取與第二代身份証芯片類似的做法,實施金融IC卡芯片全部國產化,這樣一來,國內上市公司大唐電信(600198)、晶源電子(002049)、國民技術(300077)等幾大芯片廠商將會明顯受益。

IC卡發行臨近爆發點

銀行卡從磁條卡向芯片卡的EMV遷移不可逆轉,將使得金融IC卡業務空間逐步釋放。另外,我國推行加載金融功能的社保卡也將促進EMV遷移的進程。

業內人士預計,僅社保卡的發行在未來四年就將帶來近100億元的市場空間,而銀行IC卡的市場總額則更為龐大,在業務逐年放量的背景下,恆寶股份、東信和平、天喻信息、易聯眾、達華智能等制卡企業有望在此過程中首先受益。

從2011年下半年開始,國內各大銀行紛紛加快發展金融IC卡業務。據了解,進入2012年,各銀行對該業務的推行力度再次提升,隨著POS機、ATM機受理金融IC卡的改造工作逐步深化,金融IC卡發行呈現出放量的趨勢。同時,我國推行加載金融功能的社保卡也將推動EMV遷移市場的鋪開。

資料顯示,EMV遷移的概念來自全球三大銀行卡巨頭歐陸卡(Europay,已被萬事達收購)、萬事達卡(MasterCard)與威士卡(VISA)發起成立的EMVCo組織,從歐洲開始在全世界推行磁條卡向芯片卡的遷移。一位銀行人士表示,“芯片卡比磁條卡安全,不容易被復制,且比磁條卡存儲空間大,具有運算能力。現在使用的磁條銀行卡都將換成芯片卡,歐洲國家這項工作開展得比較早,國內也正加快進程。”

2011年3月,《中國人民銀行關於推進金融IC卡應用工作的意見》明確給出了國內磁條卡向芯片卡遷移的實施時間表:2011年6月底前工、農、中、建、交和招商、郵政儲蓄銀行應開始發行金融IC卡,2013年1月1日起全國性商業銀行均應開始發行金融IC卡,2015年1月1日起在經濟發達地區和重點合作行業領域,商業銀行發行的、以人民幣為結算賬戶的銀行卡均應為金融IC卡。

回顧我國EMV遷移進程,金融IC卡發行受制多種因素而未能大規模展開,除卡片本身成本較高以外,銀行后台系統改造以及金融IC卡使用環境等環節的成本則是更為重要的因素,比如POS機、ATM機的改造。一位建設銀行人員表示,“更換一台POS機將增加銀行成本,也有部分商家由於怕麻煩等原因而不願意更換POS機,給芯片卡的使用環境帶來一些不便。”

但總體上看,金融IC卡受理環境近年來獲得較大幅度改善。中國銀聯的數據顯示,截至2011年底,金融IC卡已實現可在全國九成商戶POS(包括全部直聯POS)使用,2011年實現交易近60億元,銀聯還按照計劃協助推進了ATM機的受理改造,給金融IC卡的發行奠定了較好的受理環境基礎。中國証券報記者從御銀股份(002177)和廣電運通(002152)等ATM機生產及運營商了解到,廠商在幾年前就開始ATM機的升級,新投入市場的產品均能受理金融IC卡,而以往布局的產品改造也很簡單。

數據顯示,截至2011年底,我國金融IC卡發行總量累計達到2300萬張,2011年新增發卡約1400萬張,同比增長超過1.5倍。而2012年金融IC卡的發行量將呈現成倍提升成為業內共識。一位中國銀行廣東分行內部人員對中國証券報記者表示,從去年底開始,該行在發行金融IC卡業務上加快了速度,2012開年后推動的力度則將有更大幅度的提升。齊魯証券研究員朱嘉在近期報告中指出,單純的銀行IC卡方面,2012年工商銀行IC卡發行量有望達到3000萬張,而其他銀行總體可達2000萬張,全年銀行IC卡發行量預計將達5000萬張,是2011年發行量的3倍多。

另外,根據人力資源和社會保障部及中國人民銀行的計劃,未來社保卡將加載金融功能,即在社保卡上加載銀行業務應用,這種金融社保卡就是芯片卡的一種,將帶動芯片卡的規模發行。數據顯示,2011年底,全國社會保障卡持卡人數達到1.99億人,比2010年底增加9600萬人,2012年計劃發卡量為1.5億張。長江証券的一份報告分析,根據人力資源保障部的“十二五”規劃,全國統一社保卡到2015年末發卡數量將達到8億張,未來4年將新發放6億張社保卡,年均復合增長率達43%。

芯片國產化呼聲高

從整個金融IC卡的制造環節來看,芯片是最為核心的環節。考慮到國家金融安全,有關部門正在呼吁採取與第二代身份証芯片類似的做法,實施金融IC卡芯片全部國產化,這樣一來,國內上市公司大唐電信、晶源電子、國民技術等幾大芯片廠商將會明顯受益。

國家金卡辦主任、中國信息產業商會執行會長張琪此前就呼吁,考慮到國家安全,金融IC卡應該盡量實現芯片國產化。“無論是信息化應用還是建設,必須立足於國內自己的產業,以本國產業為主,芯片化進程一定要立足於國內芯片產業,也一定要考慮國家安全,這是國家利益所在。”

北京同方微電子有限公司副總經理葛元慶也表示,金融IC卡主要採用CPU芯片,具有獨立運算、加解密和儲存能力,芯片是最為核心的,有關部門應該站在國家金融安全的角度,來鼓勵推動芯片國產化。

業內更願意將金融IC卡芯片與第二代身份証芯片相提並論,二者都涉及到國家安全,在最為核心的芯片環節實現國產化,對整個產業和國家安全都是有利的。

事實上,目前在金融IC卡芯片方面比較突出的幾家芯片公司,也是過去幾年在第二代身份証芯片市場佔據主要份額的公司,如大唐電信旗下的大唐微電子、晶源電子控股子公司同方微電子、中電華大、復旦微電子以及新進入者國民技術。

國外芯片廠商主要是恩智浦、三星電子等公司,恩智浦在智能識別領域居全球領先地位,三星電子智能卡芯片出貨量排名全球第一。

金融IC卡能夠處理復雜數據,可以在社保、醫療、交通等領域使用,在當前各行業提升服務能力的大背景下,這種跨行業的運用正在國內持續升溫,對於中國13億人口來說,金融IC卡應用於任何行業都對應著龐大的人口基數,市場空間巨大。

繼人力資源和社會保障部要求社保卡加載金融功能之后,衛生部日前也發布《居民健康卡管理辦法(試行)》。衛生部副部長尹力提出,居民健康卡將逐步統一現有的新農合一卡通和就診卡、免疫預防接種証,同時具備身份識別、電子病歷和費用結算等功能。

隨著信息化建設的加快,社保、醫療、交通等行業加載金融功能的需求會越來越多,金融IC卡芯片市場空間也更為廣闊。社保部在“十二五”規劃中提出,到2015年全國社保卡發行量將達到8億張,按照芯片單價10元計算,未來幾年的芯片市場空間約為80億元。

不過,芯片廠商最為看重的還是我國已經發行的28億張存量銀行卡,如果全部更換成金融IC卡,按照每張芯片10元測算,對應的市場空間是280億元。

業內人士介紹,目前國內幾家芯片公司的研發能力差距不大,芯片設計、COS開發和個人化制作等環節是社保金融IC卡的核心技術,我國可以自主完成,而模塊封裝和卡片封裝等環節不是核心,一般都可以外包完成。

東興証券分析師表示,此前市場較為擔心的是社保IC卡和金融IC卡芯片市場巨大,而國產比重較小。目前看來,國產化程度有可能像第二代身份証一樣做到100%,而且,國內芯片公司的技術和產能均不是問題,如果參照第二代身份証的市場份額分配,估計每家企業能夠獲得20%左右的市場份額。

EMV認証進展緩慢

國內芯片業人士透露,盡管市場對芯片國產化有著較高的期待,但事實上國內已經發行的2000多萬張金融IC卡均是採用進口芯片,國內芯片商並未實現供貨。其中主要阻礙就在於EMV認証進展緩慢,國內金融IC卡產業需要時間去適應和滿足各種標准。

未來我國將以自主標准為主導,並實現自主標准與歐盟標准的兼容。據悉,在金融IC卡的標准方面,最主要的是2005年央行發布的《中國金融集成電路(IC)卡規范》,即PBOC 2.0標准,該標准增加了與EMV標准兼容的借/貸記應用,為我國銀行卡芯片化奠定了基礎,確保我國銀行卡芯片化實現聯網通用和安全性。

此外,大唐微電子、同方微電子等公司也在參與EMV認証,如果通過該認証,則意味著國內芯片公司也能為海外的卡商供應符合EMV標准的芯片,從而走出國門。

大唐電信相關人士透露,公司在EMV認証的技術測試已經通過,下一步就是獲得認証的技術評估報告,這將意味著公司在金融IC卡芯片的技術上已經完全合格,可以依據技術評測報告與客戶進行金融技術溝通。

有銀行証券分析師認為,國內EMV遷移慢於預期的主要原因是國內芯片廠商難以通過EMV認証,但從長期來看,EMV遷移符合銀行卡整體技術發展趨勢,隨著金融安全提上日程以及央行推行力度的加大,金融IC卡將是大勢所趨。

此外,在國內產業界暫時還未通過EMV認証的情況下,社保卡加載金融功能,也有助於國產金融IC卡芯片廠商實現大規模商用,為今后更大市場空間的EMV遷移積累經驗。陳靜 傅豪

(來源:中國証券報)

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