擬定增募資14億 北京旅游購時尚之旅出京--財經--人民網
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擬定增募資14億 北京旅游購時尚之旅出京

2012年03月09日08:15  黃群       手機看新聞

在掌控北京旅游近一年后,大股東華力控股兌現承諾,將旗下擁有的時尚之旅酒店管理公司注入上市公司,助其拓展新的業績增長點。

北京旅游今日披露非公開發行預案,擬以不低於9.17元/股的價格非公開發行不超過15267萬股,募資不超過14億元,用於收購時尚之旅100%股權、華力控股全資子公司華勝旅業依法享有的對時尚之旅67500萬元債權,以及對時尚之旅增資用於補充流動資金。大股東華力控股擬認購不超過4580萬股,非公開發行完成后,華力控股持股比例將進一步增加至28.65%,控制權得到進一步鞏固。

預案顯示,時尚之旅是華力控股商務連鎖酒店項目的投資和管理平台,成立於2010年,注冊資本和實收資本均為3億元,華勝旅業持股99%,華力控股持股1%。截至2011年底,時尚之旅總資產9.73億元,其中負債6.83億元,負債率70.2%﹔2011年實現營收1.12億元,淨利潤虧損702.06萬元,仍處於起步階段,產生效益尚需一段時間。

與一般酒店不同的是,時尚之旅經營合作模式與沃爾瑪一樣採用訂單制作的商業模式,通過和大連萬達簽訂戰略合作協議,在萬達廣場綜合體項目中建設商務型酒店時尚旅並出售給時尚之旅,由時尚之旅負責經營。因此,時尚旅酒店作為萬達廣場的一個配套產品,有著其他商務酒店無可比擬的地理位置優勢和配套優勢。

目前,時尚之旅位於福建、安徽、浙江、湖北、廣東、江蘇、河北的7家連鎖酒店已經投入運營並取得了較好的經營業績,另有8家連鎖酒店即將開業。該酒店的經營目標是打造國內最時尚、最有品位的精品商務連鎖酒店,樹立中高檔商務酒店第一品牌。

通過此次非公開發行,北京旅游還將依法享有華勝旅業對時尚之旅的67500萬元債權。據了解,2011年8月31日,時尚之旅、華勝旅業和中國民生銀行濟南分行簽署《委托貸款合同》,合同金額67500萬元,貸款期限2.5年(2011年9月至2014年3月止),貸款年利率為0,貸款到期一次償付本金,可提前還款。

值得一提的是,北京旅游的旅游資源和酒店均位於北京門頭溝區,受業務地理分布過於集中、景區經營設施陳舊、人員成本較高等因素影響,近年來公司經營業績不甚理想。時尚之旅的注入將擴大公司的業務至全國多個省市,培育新的業績增長點。

北京旅游表示,收購時尚之旅是大股東兌現其2010年認購公司非公開發行股票時的承諾。當時為避免同業競爭,華力控股承諾擇機將控股的時尚之旅、北京格納斯酒店物業管理有限公司及下屬公司注入上市公司。令人關注的是,華力控股主要從事房地產、旅游及相關產業、醫療健康產業,同時還涉及基礎設施、能源、礦業等多個行業,北京旅游后續可注入的資產將頗受期待。(記者 黃群)

(來源:上海証券報)

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