科力遠:收購鴻源稀土 打造全產業鏈--財經--人民網
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科力遠:收購鴻源稀土 打造全產業鏈

2012年06月07日09:31    來源:証券日報     手機看新聞

  6月6日晚間,湖南科力遠新能源股份有限公司(600478)發布公告,將通過增發股份+現金的方式,收購益陽鴻源稀土有限責任公司100%股權。這是繼2011年11月底重組中止后,首次正式公布收購鴻源稀土方案。

  重組預案披露:科力遠將向鴻源稀土股東曹佑民購買全部股權,鴻源稀土預估值合計約為12.20億元。其中,科力遠以20.28元/股的發行價格,向曹佑民定向發行股份約4812.62萬股,購買其持有的80%鴻源稀土股權。另外,向除公司控股股東科力遠控股和實際控制人鐘發平之外的不超過10名投資者非公開發行股份,募集配套資金不超過3.25億元,其中2.44億元用於購買曹佑民持有的鴻源稀土20%股權,0.81億元用於補充流動資金。

  一旦完成重組,科力遠將全資擁有鴻源稀土這隻下金蛋的雞,公司第一大股東仍然是董事長鐘發平博士,而曹佑民將成為科力遠持股12.7%的第二大股東,並承諾36個月內不轉讓其所持股份。

  鴻源稀土2011年度未經審計的財務數據顯示,營業收入7.16億元,淨利潤2.76億元。而科力遠2011年度實現營業收入23.82億元,完成淨利潤1645.21萬元。毫無疑問,本次交易,將顯著提高上市公司盈利能力。

  鴻源稀土,是集稀土冶煉和加工、科研為一體的綜合型稀土企業,也是截止2011年湖南省唯一一家擁有稀土出口配額的企業,佔全國稀土出口企業配額總量的4.17%。

  稀土是鎳氫電池的重要的原材料之一,目前稀土材料在鎳氫動力電池負極所用的儲氫合金材料的成本中佔有50%以上的比例,其在電池中經濟價值巨大。

  科力遠是以先進儲能材料、綠色電池及新能源汽車電池為主導方向的高科技上市公司,是全球鎳氫混合動力汽車電池的主要生產商之一。完成這次重組后,科力遠將進一步加強產業鏈的整體競爭優勢,極大的改善公司盈利能力。通過本次收購,更可以為科力遠日本湘南工廠——主營鎳氫混合動力汽車電池——的稀土供應提供大力支持,有效降低電池產品成本,有利於日本湘南工廠的全球市場開拓。

(來源:証券日報)

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