中國遠洋收購中遠集團旗下巨額資產

將通過非公開發行A股股票並結合自有資金以及向金融機構借款等方式支付收購對價

記者 李峻嶺 發自北京

2007年09月05日10:10  來源:人民網-《國際金融報》 

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  作為中國遠洋運輸(集團)總公司(簡稱中遠集團)的上市旗艦和中遠集團主業整體上市、分步實施的資本平台,中國遠洋控股股份有限公司(簡稱中國遠洋)9月4日對外宣布,為進一步打造全球領先的綜合航運公司,提升市場領導地位,中國遠洋將收購中遠集團旗下的主要干散貨資產,總對價為346.10億元。中國遠洋將通過非公開發行A股股票並結合自有資金以及向金融機構借款等方式支付收購對價。

  根據收購協議,中國遠洋擬向中遠集團及其下屬公司收購中遠散貨運輸有限公司、青島遠洋運輸有限公司、Golden View Investment Limited和深圳遠洋運輸股份有限公司(上述四家公司合稱“目標公司”)的100%股權。

  據介紹,截至2007年6月30日,目標公司擁有全球最大規模的干散貨船隊,共運營412艘干散貨船舶,其中自有船舶202艘,實際控制運力3202萬載重噸,總運力約佔全球的8.4%。2004年至2006年,目標公司總承運量的年復合增長率高達15.9%,佔全球市場的份額由2004年的6.6%增加到2006年的8.1%。目標公司擁有行業領先的經營管理能力,並與眾多客戶建立了長期的戰略合作關系。

  另外,記者了解到,本次非公開發行在獲得中國証監會核准后,中國遠洋將分兩次向包括中遠集團在內的不超過10家特定機構投資者非公開發行A股股票。本次非公開發行股票數量不超過1296937124股,其中:第一次發行中遠集團所認購的股票數量為864270817股﹔本次發行中遠集團所認購的股票總數不超過1296937124股。在該上限范圍內,董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況確定發行數量。

  向中遠集團的第一次發行,發行價格等於公司第一屆第三十一次董事會決議公告日前二十個交易日中國遠洋A股股票交易均價,即每股18.49元人民幣。向特定投資者的第二次發行,在取得証監會發行核准批文后,中國遠洋將根據發行對象申購報價的情況並遵照價格優先原則確定具體發行價格和發行對象,發行價格不低於公司第一屆第三十一次董事會決議公告日前二十個交易日中國遠洋A股股票交易均價,即不低於每股18.49元人民幣。如中遠集團參加第二次發行並認購股票,其認購價格與其他特定投資者相同。

  如本次非公開發行募集的人民幣現金淨額低於Golden View100%的股權和深圳遠洋6.35%的股權的對價,不足部分以公司自有資金和/或金融機構借款等方式解決。本次發行結束后,中國遠洋將直接和間接持有中遠散運、青島遠洋、Golden View和深圳遠洋100%的股權。

    《國際金融報》 (2007-09-05 第05版)

(責任編輯:朱瑤)
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