中信銀行欲“娶”貝爾斯登

記者 魏紅欣 實習生 錢凡耘 編譯報道

2007年10月18日16:03  來源:人民網-《國際金融報》 

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  出自名門的貝爾斯登,給予大家的不隻是誘惑,還有那無止境的吸引與尾隨。次貸狂潮來襲,使其資金斷鏈,這也給它的追求者提供了一個極好的“乘虛而入”的機會。自從其拋出“繡球”之后,引來追求無數。

  對於中國的金融機構來說,也絕對不會放過如此絕佳的機會。近日,據中國銀監會副主席蔣定之透露,中信銀行正在尋求入股美國第五大証券公司貝爾斯登。他還指出,中資銀行正逐步加快自己的國際化步伐,其海外並購也正在進入新的階段。

  蔣定之的上述言論是中國官方首次對中國投資者考慮競購貝爾斯登給予的証實。因為在此前數月,就已經有傳言稱貝爾斯登可能從中國或其他海外國家尋求資本注入。

  納貝入室 益處頗豐

  據悉,自貝爾斯登今年夏季受到信貸緊縮的沖擊以來,有關該銀行將引入一家少數股權投資者的猜測便日益升溫。由於積極參與了美國抵押擔保証券市場的投資,貝爾斯登第三季度收益下降了61%。此外,它旗下資產管理部門經營的兩隻與抵押貸款相關的對沖基金也於今年夏季倒閉,這未免將貝爾斯登拉到極其尷尬的境地。

  而本次入股如果成功的話,對中信銀行來說,好處是顯而易見的。因為從貝爾斯登該公司經營的具體業務來看,其與中信銀行的核心業務非常地契合。另外,按照目前中信集團下屬公司中信証券的市值計算,已經遠遠超過貝爾斯登。據了解,中信銀行目前的股價約為公司賬面價值的3.3倍,而相比之下,貝爾斯登隻有1.3倍,因此中資銀行膨脹的股票價值也讓華爾街銀行顯得價格低廉。

  業內人士分析說,中信銀行之所以能夠成為本次交易的主體,是因為中信銀行的發展正處於上升期,拓展海外市場對其來說是必然的選擇。其所能為中信銀行提供的渠道,是中信銀行最為看重的,因為貝爾斯登公司主要是從事証券貿易、投資銀行、經紀代理等業務,它服務對象大多是世界范圍內的商業集團、金融機構、政府部門和富有的個人用戶。

  中信或成救命稻草

  在本次入股貝爾斯登的競爭中,中信銀行本身就擁有一定的優勢。其母公司中信集團的高管與貝爾斯登早有淵源,時任中信集團總經理的常振明正是此前與貝爾斯登進行談判的建行前行長,故雙方就談判一事早有默契。

  “貝爾斯登可能需要新的長期資金來源,以安撫反對方和貸款方。”一位分析人士表示,“如果有一個資金雄厚的合伙人持有戰略性股份,那就更好了。而對於貝爾斯登來說,目前最重要的就是能夠抓住中國這個巨大的潛在市場和其中一個可能的救命稻草。資金的注入可以幫助貝爾斯登渡過目前的難關。因為目前貝爾斯登的市值已經大大縮水,如果不依靠引入資金,貝爾斯登的光輝歷史有可能就此終結。”

  近段時間股市的火爆讓中國的銀行從中收益頗豐,融得了大量流動資金。以中信銀行為例,今年4月份在其首次的公開募股中總共籌得資金59億美元。如何讓這些可用資金切實發揮作用,現已成為目前中國銀行業關注的一個焦點問題。

  除銀行業之外,中國的外匯儲備也高達1.4萬億美元。上個月,中國投資有限責任公司正式成立,它將對中國的部分外匯儲備採取更加大膽的投資策略。目前,中國外匯儲備主要投資於美國國債及其他低收益資產。由此可見,中國正在逐步成為美國金融市場的資金來源地之一。

  作為美國第五大券商的貝爾斯登公司,已經有84年的經營歷史,它的將近90%的業務都在美國本土。由於受到近段時間次貸危機的強烈沖擊,損失慘重。今年8月初,該公司旗下的兩隻對沖基金受次貸危機重創,其資產價值接近於零,最終宣布倒閉。貝爾斯登的信譽也由此受損,股價大幅下跌。9月底,貝爾斯登在股價低迷的情況下被迫決定出售20%的股份,以此來籌集新的長期資金。當時有市場消息稱,“股神”巴菲特、美國銀行、瓦喬維亞銀行、中信銀行和建設銀行均是潛在的投資者。

    《國際金融報》 (2007-10-18 第05版)

(責任編輯:朱瑤)
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