基金瞄准三大行業 青睞金融保險股

  

記者 胡芳 

2009年04月23日08:41  來源:人民網-《國際金融報》

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  隨著基金一季報披露完畢,基金的操作路線漸漸清晰。而在大家關注的基金贖回情況裡,固定收益類基金由於收益一般遭遇大比例贖回。季報也顯示,股票型基金在一季度仍看重金融保險、機械設備、儀表業和採掘行業。

  贖回情況不一

  好買基金研究報告顯示,今年一季度,固定收益類基金遭遇大比例贖回﹔偏股型基金總體表現穩定,遭遇小幅贖回。這其中,貨幣型基金份額平均遭49.07%的贖回,債券型基金遭遇41.27%的贖回,而偏股型基金贖回比例僅為1.51%。這也和今年以來債冷股熱的大環境一致。

  值得關注的是,股票型基金中2008年成立的基金贖回比例較大,2008年成立的基金贖回比例為16.02%,其他年份成立的基金贖回比例為1.19%。業內人士分析認為,2008年成立的基金裡面會有一些幫忙資金,成立之后陸續贖回﹔其二,2008年成立的基金成立時市場下跌,沒有為投資者賺錢,沒形成足夠的凝聚力,當市場好轉,基金到達面值附近,即遭到贖回﹔其三,2008年成立的基金份額較少,大部分份額在5億份以下,對申額贖回較為敏感。

  不過,業績突出的基金得到淨申購,業績落后基金遭贖回。典型代表如金鷹中小盤基金一季度業績為39.29%,居於偏股型基金前列,其基金份額由年末的1.74億份﹔增加為一季度末的5.84億份,嘉實主題精選份額由2008年末73.82億份,增加至今年一季度末的85.54億份,增加近16%,而其一季度業績為35.31%,位於股票型基金前十。

  而一些贖回比例較大的基金,一季度業績也較差。像農銀匯理行業成長份額由去年年末的37.8億份,減少到一季度末的19.86億份,減少近一半,其一季度業績為股票型基金后列。德盛紅利、華富策略靈活精選等基金也較為相似,贖回比例均超過一半。專家表示,一些基金由於贖回比例較大,不得不保持大量現金,這使得基金在上漲行情中不利。同時,基金經理被迫賣出看好股票,影響基金業績,使得業績和贖回之間形成惡性循環。

  瞄准三大行業

  在一季度,基金下最大功夫的又是哪幾個行業呢?行業配置又有了哪些調整呢?

  數據顯示,在今年一季度中,股票型基金重倉的前三大行業為金融保險業、機械設備、儀表業和採掘行業,分別比上一季度增加4.76%,0.75%,0.78%。配置最少的則為木材家具以及紡織業等。

  相比上一季度,股票型基金增倉最多的行業為金融保險業,增加了近4.76%,其次為金屬、非金屬業和房地產業,分別比上一季度平均增配了1.59%和1.57%。一季度股票型基金平均減配最多的為醫藥生物行業,比上一季度較少了近2.41%。

  可以看出,2009年一季度,遭遇基金減持最大的醫藥生物行業當期僅上漲了38.63%,遠落后於其他行業。遭遇基金增持的行業則漲幅明顯,其中2009年一季度基金增持最大的金融保險業當期上漲了48.29%,金屬、非金屬業和房地產業是基金增持第二大和第三大的行業,當期也分別上漲了59.51%和63.73%。

  基金重倉股總隻數達400多隻,多於去年四季度的363隻,這表明基金挖掘了一些新的股票進入重倉股,以求超額收益。事實上,這些新重倉股為基金作出了積極的貢獻,一季度平均漲幅達76.75%。這些新增重倉股中,有較多基金持有的如海通証券、金晶科技、中金嶺南、中華企業等漲幅較大,如金晶科技漲幅超200%,中金嶺南漲幅超100%。總體看,銀行、保險、証券是基金加倉的重點,地產、新能源則是其重要補充。

    《國際金融報》 (2009-04-23 第03版)

(責任編輯:朱瑤)
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