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IPO全球路演本周啟動 中行上市A+H獲証監會支持
本報記者 徐海慧 綜合報道
  2006年05月25日14:31 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉

  中國銀行股份有限公司IPO(首次公開募股)全球路演本周啟動,如無意外,其公開招股將於本月18日至23日進行,並初定6月1日上市。

  由於IPO即將開始,中行方面及主承銷商之一高盛均拒絕對相關事宜予以評論。另據媒體報道,中國証監會有官員表示,支持中行採取A+H籌資模式。

  根據投行分析師提供的報告,中行2005年淨利潤為259.21億元人民幣,較2004年同期增長16%。券商據此分析,中行市淨率可確定在2至2.66倍,招股價在2.3至2.8港元之間。據估計,此次中行發行H股可籌集資金60億至80億美元。

  在香港,優質公司股票在招股時會出現大幅度的超額認購,凍結大量的資金,並導致市場短期利率飆升。據悉,為確保招股順利進行,香港金管局將於本周與中行保薦人和收票行會晤。保薦團擔心有太多投資者爭相申購,因此安排了香港三大發鈔銀行參與收票,包括中銀香港、匯豐銀行和渣打銀行。

  自4月27日中行通過港交所聆訊后,中行及其承銷商就開始為公開募股快馬加鞭,而投資者也蠢蠢欲動。

  消息人士透露,中行60億至80億美元的籌資額中,已有30億美元“名花有主”。其中,10億美元分配給蘇格蘭皇家銀行、淡馬錫等戰略投資者,以避免其持有的中行股份被稀釋﹔20億美元分配給包括長江實業的李嘉誠、新世界發展主席鄭裕彤、恆基地產主席李兆基等12家富豪及財團,每家均獲約1.6億美元中行股份,禁售期為一年。

  在隨后的國際配售及公開募股中,機構投資者及散戶將被分配到30億至50億美元。而基金經理們已被告知,對中行首次公開募股的訂單不能超過3000萬美元。由於機構投資者隻獲得少量配額,他們可能不得不在中行上市交易后從市場買進以提高持股量。這增加了股價在上市交易首日躍升的變數。

  一位投行人士表示:“需要推介的股份數目其實並沒有預期的那麼多,到時肯定會出現供不應求的現象。”

  根據承銷商發布的報告,預計未來3年中行年均盈利增幅將達30%。

  一位銀行業內人士認為,央行日前上調貸款利率,而保持存款利率不變,這對中行IPO是個利好。

  上述投行人士表示,未來兩周市場環境變化會很大,內地主要關注宏觀調控的殺傷力及對銀行的影響,國際則關注油價走勢,“這些都是在控制范圍以外的,因此,現在接觸的投資者大多對中行的新股感興趣,但都表示要視乎一兩周后的發展,才作出最后的承諾”。

  至於中行上市對內地股市的影響,該人士認為,目前內地銀行股的價格與香港金融股股價共振現象明顯,因此中行上市將成為內地銀行股新的“催化劑”,很可能給后者帶來新一輪行情。

    《國際金融報》 (2006-05-09 第01版)

來源:人民網-《國際金融報》  (責任編輯:劉彥芳)
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