2008年基金排名揭曉 冠軍之爭難免尷尬

敖曉波

2009年01月05日08:45  來源:人民網-《京華時報》

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  08年A股市場經歷了極為慘烈的單邊下挫,全年65.38%的跌幅導致基金資產也隨之空前縮水,正所謂傾巢之下難有完卵。雖然基民賺錢的希望最終成為泡影,但2006年以來形成的基金排名熱,似乎並沒有因為2008年的大熊市行情而降溫,反而有升溫之勢,在經過了前三名近兩個月的貼身肉搏之后,伴隨著2008年最后一個交易日結束,基金的排名也終於落定。最終泰達荷銀成長笑到最后,但熱鬧之余,在這場冠軍之爭中,全年超過30%的虧損恐怕有些苦中作樂的尷尬。

  正收益逾10%

  >>債券型基金

  與A股指數下跌六成相比,國內債券市場卻出現了一輪波瀾壯闊的大牛市,中債總指數今年以來上漲11%。國泰君安証券分析師姜超認為,降息之后又會有新的降息預期形成,因此會繼續看好債市。

  在此背景下,債基2008年的表現不負眾望,除了個別特立獨行的債基外,大部分實現了正收益。

  >>指數型基金

  受傷最深的輸家

  從各類型基金來看,除了債券型和貨幣型基金在2008年實現正收益外,其余各類型基金均出現不同程度的虧損,曾經被投資者們熱烈追捧的指數型基金,卻是2008年的大輸家。2008年指數大跌,各類指數基金由於和股票市場之間存在“最親密”的關系,首當其沖成為2008年受傷害最大的品種,16隻跑完全年的指數型基金平均下跌超過六成。

  根據銀河証券的統計顯示,債券基金排名第一的華夏中小板股票ETF跌幅達52.61%。排名最后的友邦華泰上証紅利ETF跌幅達到68.29%,超過了上証指數。

  銀河証券馬永諳認為,長期市場底部應該更多關注被動基金,投資時間越長,指數基金的優勢越明顯。因為雖然在熊市中,指數基金的跌幅較股票型基金要大,但其在牛市中漲幅會比股票型基金高出很多。主要在於股票基金優良的業績沒有持續性,投資者不可能找到一隻能夠長期跑贏指數的股票型基金。

  >>股票型基金

  最大黑馬仍虧三成

  ★年度最大黑馬——泰達荷銀合豐成長、金鷹中小盤精選

  今年股票型基金榜頭把交椅的爭奪可謂慘烈。一直撕咬了兩個月的2008年基金的頭名之爭終於隨著2008年最后一個交易日而落下帷幕。股票型基金中,泰達荷銀成長排在了第一位,華夏大盤精選以及金鷹中小盤分列二、三位。在此前幾個月內,冠軍和榜眼的差距不足1%,而截至2008年12月31日,前兩名的差距卻拉開了3個百分點。

  泰達荷銀成長基金經理王勇告訴記者,相對保守的倉位配置,以及對於成長性公司和科技、醫藥板塊始終如一的“堅守”,回避與宏觀經濟相關較大的金融、地產等周期性行業是勝出的關鍵。

  而對於2008年“咸魚翻身”的金鷹中小盤,德聖基金研究中心首席分析師江賽春認為,在最近一波反彈中,相對於中小盤股,大盤藍籌股的上漲幅度稍顯滯后,絕大多數的中小盤股在反彈行情中成為當之無愧的贏家。

  股票型基金中排在最末位的摩根士丹利華鑫基礎行業2008年淨值下跌66.42%,成為2008年唯一跑輸上証指數的主動型基金,可見其基金經理投資水平實在“了得”。

  ★高倉位之殤——光大保德信量化核心、中郵核心優選

  在2008年泥沙俱下的單邊下跌行情中,選股固然重要,但過高的倉位往往成為基金業績的主要“殺手”。目前名次靠前的基金中,不乏去年業績難上台面的輕倉型股票基金。江湖上有著“最后的多頭”之譽的光大保德信量化核心無疑深受倉位較重之害,其基金的股票持倉范圍為85%—95%。光大保德信紅利以全年-58.10%的跌幅從去年的第4名跌至113名。

  同樣不改多頭“彪悍”作風的中郵核心優選在今年也嘗盡了苦頭,從去年的亞軍淪落至底部徘徊,該基金淨值全年下跌逾六成,在同類基金中排倒數第三。

(責任編輯:朱瑤)
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