基金做多:倉位普增 業績普漲

  

記者 胡芳 

2009年02月10日10:50  來源:人民網-《國際金融報》

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  在全球市場特立獨行的A 股市場給基金也帶來了春天。根據資料顯示,近期基金業績“水漲船高”,走出了一波好行情。

  倉位普增

  德聖基金研究中心數據顯示,牛年第一周股市表現強勁。在不斷出台的政策利好鼓舞下,投資者信心恢復顯著,做多氣氛濃厚。從中小盤到權重藍籌,不同行業板塊風格輪動,市場呈現普漲格局,交易量急劇放大。而在此過程中,基金倉位延續了去年12月底以來不斷小幅回升的態勢,平均倉位再度上升。但市值上漲帶動的被動倉位上漲佔據主導,而主動增倉力度已有所減弱。

  從上周2月5日倉位測算數據顯示,各類以股票為主要投資方向的基金平均倉位繼續小幅上升。股票型基金平均倉位為72.09%,比前周略為上升1.33%﹔偏股混合型基金平均倉位為65.79%,相比前周回升1.05%﹔配置混合型基金平均倉位53.16%,比前周回升2.3%。

  此外,其他類型基金平均倉位為:轉債混合基金平均倉位40.47%,回升1.62%﹔偏債混合基金平均倉位13.72%,基本持平﹔保本基金平均倉位0.73%,基本不變﹔債券型基金平均倉位1.11%,同樣基本保持空倉狀態。

  具體而言,上周基金的倉位以小幅增倉為主,但也存在一定分歧。測算數據顯示,上周增倉2%以上的基金數量多達104隻,其中增倉5%以上的基金有12隻,增倉力度比前周有所下降。減倉超過2%的基金數量為25隻,其中2隻基金倉位下降5%以上。

  業績普漲

  最新數據顯示,上周各類型基金指數繼續小幅上漲。其中,開放式基金淨值指數漲2.63%,股票型基金淨值指數漲3.46%,偏股混合型基金淨值指數漲2.83%,配置混合型基金淨值指數漲2.43%。債券基金淨值指數微跌0.76%,偏債混合型基金指數微跌0.23%。滬市基指漲4.28%,深市基指漲3.64%。

  值得注意的是,偏股基金業績排行榜較前期變化明顯,受基礎市場走勢好轉影響,偏股基金普遍收紅。但由於持股結構及持股比例間的差距,基金業績分化明顯。

  由於銀行、石化等基金重倉權重股走勢回暖,帶動相關指數大幅上漲,受此影響,指數類基金業績漲幅靠前。50ETF、廣發300、嘉實300、銀華88等位居前列。中郵優選、光大增長等主流配置型基金及高倉位基金本周內也有不錯的業績表現。

  相對而言,排名靠后的基金中華富策略精選、天弘價值、中歐新藍籌等次新基金佔一定比例。另外,盛利配置、荷銀預算、諾安配置等配置混合型基金也榜上有名。倉位水平偏低是這些基金收益靠后的主要原因之一。

  此外,受基礎市場大幅反彈以及債券低迷影響,配置保守以及次新基金周度業績漲幅不大。排名最后的3隻基金為:天治增長、盛利配置、匯豐2016。在反彈行情下,相對低倉應是影響基金業績的首要因素,另外,上周短債市場短線調整,偏重金融債為主的結構對基金業績的貢獻有限。

    《國際金融報》 (2009-02-10 第03版)

(責任編輯:朱瑤)
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