業績優劣相差14倍 基金經理直面選時選股大考

2009年02月11日09:18  

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  如果說去年單邊大熊市集中考察的是基金經理的選時能力,基金經理在2009年將面臨選時和選股能力的雙重考驗。今年以來偏股基金業績大分化為此提供了最好的詮釋。

  股基業績大分化

  今年以來股市突然啟動,不斷創出階段新高。截至2月9日,上証指數漲幅已經達到22.18%。對於股市的階段性強勢走牛,一些基金顯然並沒有做好准備,淨值明顯滯漲。而另一些基金成功對行情做出判斷,淨值漲幅喜人。今年以來股票基金業績呈現大分化之勢。

  據天相投資的統計,截至本周一,188隻開放式股票基金今年以來平均淨值漲幅達到16.99%,其中有多達45隻基金淨值漲幅在20%以上,得益於極高的股票倉位(年初倉位高達91.14%)和重倉股票集體發飆(遼寧成大、濟南鋼鐵和上海機電等今年漲幅超過50%,吉林敖東、中糧屯河和豫園商城今年漲幅超過40%),去年淨值跌幅較大的中郵優選表現最搶眼,今年以來淨值漲幅高達30.22%,在股票基金中淨值漲幅最大。

  而與此同時,不少基金淨值漲幅明顯落后,大幅跑輸業績基准滬深300指數26.35%的收益率。據統計,有70隻股票基金淨值漲幅小於15%,而即使股基倉位在60%的下限,如果保持對業績基准的均衡配置,淨值漲幅也應該在15%以上,可見不少基金主動的行業配置和個股選擇明顯存在較大偏差。

  統計數據也表明,表現最好的股基的收益率是表現最差股基收益率的14倍之多,基金業績分化之大可見一斑。
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(責任編輯:朱瑤)
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