基金掀起自救潮 5000點增發股或迎大解放

2009年03月03日10:27  

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  得益於去年年底刮起的反彈東風,深套5000點增發股的基金已經解套,低位認購增發股的基金現已小賺。

  經過記者初步統計,最近披露的2008年年報顯示,基金曾在110.93元附近認購山東黃金和45元認購蘇寧電器(,除權后的山東黃金和蘇寧電器又被基金大比例增持,在最近一段時間的上漲之后,被套於山東黃金的基金現已解套,而蘇寧電器昨日的收盤價已逼近基金持股的成本。

  山東黃金:基金增持股已解套

  如果細數基金高位認購的增發股,去年年初定向發行的山東黃金無疑是其中的典型。該股曾以高達110.93元的增發價將滬深兩地的三家基金公司深度套牢,被套股份為694萬股,金額高達約7.7億元。2007年年報“10送10”除權后,山東黃金增發價雖然被攤薄至55.47元,但該股股價去年曾一度跌至26元附近,三家基金公司的浮虧仍近一半。

  不過,去年年底以來,國家黃金價格強勢反彈,被打入冷宮的中金黃金(50.40,-2.86,-5.37%)和山東黃金再次受到機構熱烈追捧,被套基金也展開自救行動。僅在去年四季度,就有15隻基金新進、2隻基金增持山東黃金,使得該股基金持股比例增加至29.61%。

  近日,山東黃金披露了2008年年報,該公司上交了一份漂亮的成績單。2008年年報顯示,該公司主營業務收入19.87億元,淨利潤6.37億元,分別同比增加75.22%和72.46%,每股收益約為1.81元。

  記者發現,去年四季度增持山東黃金的基金中,曾參與認購山東黃金增發股的南方和融通兩家基金公司赫然在目。據山東黃金年報顯示,南方隆元增持該股96萬股,基金開元(0.654,-0.02,-2.24%)和寶元債券分別新進建倉該股79.4萬股和71.5萬股,南方避險增值持有的36萬股不增不減。與此同時,融通領先成長增持山東黃金86.09萬股。而當初在認購增發時,南方隆元和南方避險增值分別認購山東黃金48萬股和18.05萬股,融通領先成長認購該股75萬股。

  資料顯示,在去年7月,山東黃金股價一度飆升至55.47元增發價之上,多隻基金賣票出局,趁機出逃的被套基金也不在少數。其中,至今持股山東黃金的南方隆元,分別於去年第二季度建倉該股209萬股,第三季度增持43.8萬股,第四季度增持96萬股。

  除了南方隆元和南方避險增值,低位增持山東黃金的基金還包括融通領先成長。記者粗略計算,除了認購增發股份,該基金還在去年二季度增持,三季度減持,通過一增一減,該基金的成本價被攤薄至增發價以下。

  事實上,伴隨著基金涌入山東黃金,被套基金低位增持策略初見成效。截止昨日收盤,山東黃金一路反彈飆升至76.46元,以增發價建倉的南方避險增值這隻明星保本基金,現已小賺755.64萬元,而融通領先成長現已小賺上千萬元。

  今年1月25日,基金認購的山東黃金694萬股解禁到期,山東黃金連續放量,一些持股該股的債基和保本基金獲利匪淺。

  蘇寧電器:基金小進小出 壓減浮虧

  蘇寧電器,這隻素以分紅著稱的中小板分紅常青樹,去年5月實施25.5元定向增發,參與認購的基金也被高位套牢。這些基金可謂煞費苦心,在對蘇寧電器做成長性投資時,基金普遍採取牛市時小幅增持、熊市時小幅減持的策略。

  去年5月,有五家基金公司以25.5元分食蘇寧電器4900萬股(除權價),其中華夏、廣發和工銀瑞信三家基金公司分別認購2000萬股、1200萬股和700萬股,鵬華和融通也均認購500萬股。

  據蘇寧電器年報披露,基金減持幅度較小,增持幅度也相對較小,僅有個別基金大幅減持。其中,華夏藍籌核心減持564.17萬股,華夏中小板ETF減持497.17萬股,融通先鋒減持600萬股,華夏回報和華夏成長180萬多股,而鵬華和工銀瑞信兩家公司僅減持幾十萬股,而廣發幾乎沒有減持動作。

  去年四季度末,持有蘇寧電器的基金家數82隻,基金持股小幅下降至42.3%,18隻基金新進該股,有17隻基金增持該股,而去年全年蘇寧電器的基金持股比例始終穩定在50%左右。

  記者調閱數據發現,華夏系、易方達系、嘉實系、廣發系、融通系和鵬華系等基金早在2005年開始建倉蘇寧電器,直到2006年和2007年,基金才集體大舉增持蘇寧電器。

  經過2006年至2008年連續三次“10送10”,記者粗略計算,基金整體持股成本已在25元以下。如果以目前16.2元的現價,蘇寧電器較增發價折價35%。有市場分析人士指出,早期,基金就在增持該股,加上前期低位攤薄成本,基金在該股上的虧損幅度可能並沒有想象得那麼多。

(責任編輯:朱瑤)
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