巴菲特投資公司評級面臨下調

投資高盛虧損已基本抹平

2009年03月26日08:53  來源:《中國証券報》

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  24日,美國高盛集團的股價盤中一度突破115美元,超過美國“股神”巴菲特購入時的認股權証行使價。不過這個好消息沒能給巴菲特旗下的保險和投資公司伯克希爾·哈撒韋帶來足夠的好運,標准普爾還是准備下調該公司的“AAA”評級。

  巴菲特挽回顏面

  6個月前,巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋公司向高盛集團注資50億美元,換取其等額的股息為10%的優先股,以及未來以每股115美元收購高盛50億美元普通股的認股權証。但隨后不久,金融股的暴跌將高盛“拖下水”,巴菲特購買的高盛普通股權証的價值出現虧空,市場對“股神”的質疑聲一時高漲。

  向來以投資價值被低估公司而聞名的巴菲特對外界的質疑始終不予理睬。但本月9日,“股神”終於站了出來:“去年對高盛的投資讓我拿到了每年10%的優先股股息,要是放到現在,這可就不一定了。”巴菲特還表示,即使業績可能出現惡化,也不意味著“要等等再買股票”。

  高盛近期的表現也算是給足了巴菲特的面子。數據顯示,高盛股價在去年11月21日觸及紀錄低點47.44美元后,一路震蕩攀升,目前已漲逾一倍,其中約三分之二的漲幅為3月9日后取得。截至24日收盤,高盛股價達110.33美元,盤中更一度高見115.64美元,為去年10月23日以來首現。

  目前,高盛正著眼於早些償還從政府不良資產救助計劃(TARP)中借出的100億美元。知情人士透露,高盛集團正在與美國監管機構進行談判,並希望在1個月內完成貸款清償。如此一來,公司業績可能會進一步好轉。

  投資旗艦評級面臨下調

  不過,伯克希爾·哈撒韋公司評級下調的壓力並沒有因此而減輕。評級公司標准普爾24日表示,可能在未來12個月內將哈撒韋公司的“AAA”信用評級下調,原因是該公司股票投資價值下跌及保險業務資本金萎縮。此前在12日,惠譽評級已將該公司“AAA”評級下調至“AA+”。

  研究巴菲特投資行為的美國大學Kogod商學院金融學教授杰拉德·馬丁(Gerald Martin)表示,目前環境下,幾乎全球所有公司的前景都不太樂觀,“調低評級更多反映的是整體經濟狀況,而非伯克希爾·哈撒韋公司本身會出現什麼問題。”

  在過去的12個月裡,伯克希爾·哈撒韋公司股價已累計下跌32%。該公司上個月發布的報告顯示,其2008年第四季度盈利額暴跌96%,全年投資賬面損失9.6%,創下巴菲特接手以來盈利最差的紀錄。但歷史數據也顯示,在巴菲特掌舵的44年裡,該公司業績有38年都跑贏了標普500指數,截至去年年底,公司仍握有255億美元的現金。分析人士認為,伯克希爾·哈撒韋公司的資產負債表仍顯示出很強的償債能力,這將留給巴菲特更多的機會。

  巴菲特對於高盛的投資虧損雖已基本抹平,但他旗下伯克希爾·哈撒韋公司的投資評級仍面臨下調壓力。

(責任編輯:聶叢笑)
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