股基今年以來最高收益已超50% 開始搞限購

2009年04月15日14:06  來源:《錢江晚報》

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  隨著大盤4月13日收出的大陽線,平均倉位超過70%的偏股基金也獲得了不菲的收益,今年以來表現最好的股票基金收益已經超過50%。

  銀河証券基金研究中心統計數據顯示,截至13日,排在股票型基金第一位的中郵核心優選今年以來的漲幅達到了52.51%,同期滬深300指數上漲46.14%。而納入統計的152隻股票型基金的平均淨值增長率也有29.47%,創今年收益新高。其中,收益率超過30%的基金達到56隻,佔比近四成,另有12隻基金的收益超過了40%。

  在98隻混合型基金中,今年以來收益率超過30%的基金有18隻,佔比近兩成,另有7隻基金的收益超過了40%。由於被動地跟蹤指數,今年以來,17隻指數型基金的平均漲幅達41.9%,也創下了今年的收益新高。

  雖然偏股型基金今年以來淨值增長率不斷創新高,但仍大面積跑輸滬深300指數。據統計,漲幅超過該指數的股基並不多,除中郵核心優選外,金鷹中小盤基金今年以來上漲46.51%,而興業社會責任基金今年的收益達46.14%。此外,易方達深証100ETF基金和國投瑞銀瑞福進取今年以來的淨值增長率也超過了滬深300指數。

  跟偏股基金淨值節節上揚的情景相比,受到熱捧的股票型基金開始搞起了限購。興業全球基金4月8日公告稱,自即日起,暫停接受對興業社會責任股票型証券投資基金的單筆金額10萬元以上(不含10萬元)申購、轉換轉入申請,且單個基金賬戶單日累計申購及轉換轉入金額不得超過10萬元(不含10萬元)。對於“限購”的原因,興業社會責任基金在公告中表示,是為了充分保護基金份額持有人利益,保障基金平穩運作。4月10日,中郵核心優選發布了暫停審購的提示性公告,稱自2009年3月28日起,基金暫停接受日常申購業務。之前,中郵核心優選在2009年3月25日起至2009年3月27日期間,針對既有客戶打開了3天申購。同一日,廣發旗下的兩隻基金廣發大盤和廣發聚豐也發布了暫停申購的提示性公告,對一次定投額在5萬元以上的進行限制。

  記者粗略統計,截至目前,“申購受限”的開放式偏股型基金有12隻,(不含QDII和尚處建倉期的新基金)。其中,“暫停申購”的基金有11隻,分別是華夏大盤精選、華夏復興、華夏策略、華夏紅利、中信經典配置、中信紅利精選、中郵核心優選、中郵核心成長、景順長城精選藍籌、廣發大盤成長、廣發聚豐。進行“限額申購”的有興業社會責任基金1隻。

  “去年的時候債券基金火爆,大額資金頻繁進出給基金的操作帶來干擾,所以很多債券基金紛紛限制大額申購。現在股市走好,資金追捧股票基金,輪到它們限購了。”上海一家基金公司的一位市場部人士表示,限購一方面說明了行情火爆,另一方面基金公司也有控制規模做好業績的意圖,因為一般而言,基金規模越大,取得好的業績就越難。

  “在這個時候限購說明基金的規模、增長速度超過了預期”,德聖基金研究中心基金分析師江賽春也表示,對基金來說,盡管縮減規模意味著管理費的減少,但是排名永遠是基金首先看重的因素。記者發現,在今年以來業績排名前十的偏股基金中,除了幾隻指數基金外,金鷹小盤、興業社會責任、新世紀優選成長、長城久泰等都是份額不足20億的中小規模基金。(記者 董碧輝)

(責任編輯:聶叢笑)
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