基金一季報:增減盡在周期間

2009年04月21日14:06  來源:《經濟參考報》

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  金融、房地產等成增持熱點生物制藥、建筑業等是減持熱門

  基金業4月19日晚正式拉開2009年基金一季報披露大幕,16家基金公司旗下139隻基金率先公布2009年一季度報告。統計數據顯示,基金在2009年一季度大量增持周期性行業,減持非周期性行業,金融、房地產成為基金增持的重點。

  從行業配置來看,基金一季度的配置策略與2008年四季度大為不同,除金融保險行業仍舊處於增持的前五大行業外,其余行業配置幾乎完全相反。基金一季度大量增持周期性行業,而減持非周期性行業。據天相投顧統計數據顯示,金融保險業、房地產業、金屬非金屬行業、石油化學塑料業及採掘業成為基金一季度增持的前五大行業﹔而醫藥生物制品、建筑業、信息技術業、食品飲料及批發零售業成為一季度基金減持的前五大行業。

  金融保險業最受基金青睞。統計顯示,基金在2009年一季度增持金融保險行業達6.41%,遠超第二名不到2%的增持幅度。同時,基金增持前10大重倉股中有6隻金融保險股,說明基金逐漸開始超配金融板塊。此外,基金持有行業(前三名)集中度上升7.32%,顯示基金對行業配置的分歧有所下降,多數基金對持有金融保險、房地產及金屬非金屬業看法保持一致。

  基金經理普遍認為,在衰退向復蘇過渡階段的汽車、地產、保險、証券以及其他可選消費品等行業表現較好﹔隨著時間推移在復蘇向過熱過渡階段的有色金屬、銀行、公用事業、煤炭、工程機械等行業表現將更為出色。

  雖然增倉金融股已成為基金經理的共識,但值得注意的是,2009年一季度基金持有重倉股排名有較大的變化,始終排名第一的招商銀行在一季度下滑至第四位,而同為銀行業的浦發銀行排名上升至第一。統計顯示,基金持有浦發銀行總市值達115.79億元,持股數為5.28億股﹔而基金持有招商銀行總市值為85.64億元,持股數為5.38億股。應該說,基金對浦發銀行持有金額的上升,除了持股數量的上升外,更多是由於浦發銀行一季度上漲65.43%所決定,而招商銀行的排名下滑主要因為其漲幅過小而被動下降。

  據天相投顧統計顯示,基金持有前10大重倉股中,金融保險業股票有6隻,分別為浦發銀行、中信証券、中國平安、招商銀行、興業銀行、深發展A﹔房地產股有2隻,分別為萬科A和保利地產。

  另外,首批16家基金公司19日晚公布一季報顯示,基金在2009年一季度大量增持海通証券(600837.SH),提前布局海通証券入駐信托業。

  海通証券19日晚間公告稱,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於公司投資百瑞信托有限責任公司股權的議案》,交易完成后,海通証券將成為國內首家持有信托牌照的券商。

  分析人士認為,海通証券入駐信托業,是其打造金融控股平台的第一步,業務范圍也將隨之擴展。

  而從首批公布2009年一季報的基金持股情況可以看出,基金已提前布局海通証券。天相投顧統計數據顯示,海通証券在2009年一季度基金新增前50大重倉股中排名第二,持股總市值達4.46億元,持股數為1795.89萬股,佔流通股比例9.38%。

  海通証券2009年一季度漲幅達73.74%,截至4月15日停牌前,海通証券收於27.80元。(桑彤)

(責任編輯:聶叢笑)
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