借反彈好調倉 莫讓基金“爛”在手裡

2009年04月27日14:11  來源:《南方日報》

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  很多基民是2007年股市最狂熱之時入場,隨即而來的大熊市讓手上的基金“嚴重套牢”,而且股票基金“全軍盡墨”,用一句流行的話說,“看都不敢看”了,但是從2009年開始,一場意外的反彈又讓基民們起了“動動”的心思。日前,一位熱心讀者向本報投資周刊理財郵箱發來了她的基金賬戶信息,希望基金投資專家幫她給個理財建議。

  案例:投資8.7萬元虧損3.1萬元

  李女士在佛山一家事業單位工作,2年前懷孕的時候,為了多賺點“奶粉錢”,聽從朋友和銀行客戶經理的建議開始陸續投資了部分基金,但自己之前沒有做過任何功課,結果“奶粉錢”不但沒有增長,反而大幅縮水。日前,她把自己的基金賬戶信息發到本報理財郵箱。針對李女士的情況,好買基金研究中心研究員曾令華給本報發來了投資建議。

  好買基金研究中心建議:

  1.減少股票增加債券

  截止4月24日,市場從2008年11初的低點反彈至今,上証綜指上漲達42.55%,深成指上漲62.84%,滬深300上漲55.95%,上証A指的市盈率從年初的15.47倍,上升至上周末的19.74倍,深成指從年初的15倍,上升到上周末的20.75倍,A股無疑是全球最貴的股票。二季度股票市場的機會低於一季度,故調低了股票配置,具體的操作上,降低了廣發穩健增長的權重,增加了華夏希望債券。

  2.增加核心配置的基金,分散風險

  原有組合中,主要是以廣發穩健增長為主,其佔比為整個組合的65%,加上持有的另外兩隻基金廣發優選和廣發聚豐,組合中廣發系的基金佔比達75%。從分散公司風險角度,增加了另外一個優秀基金公司旗下的基金———易方達價值成長,使其比重佔組合的35%,與廣發穩健構成了本組合的基礎。

  易方達價值成長為股票型基金,在一季度的反彈中表現較好,基金經理對二季度持相對謹慎的態度,在配置上將以絕對價值明顯、具有國際競爭力優勢的領先型企業為主,同時增加獲利了結的力度。

  3.清理績差基金

  增加了以上兩隻基金外,還保留了佔比較小的上投摩根內需動力和華寶行業精選、廣發聚豐,同時,建議去除原有組合中的幾隻基金:易基50、廣發策略優選和諾德價值。

  二季度指數層面上大幅上升的可能性不大,個股較有機會,主動管理型基金要強於被動管理型基金,所以去除易基50﹔對於去除的第二隻基金,主要考慮到廣發策略優選和廣發穩健增長均由基金經理馮永歡管理,建議保留其中業績較為優秀的廣發穩健增長,並且保留了廣發旗下由另一位基金經理易方陽管理的廣發聚豐﹔對於第三隻基金,諾德價值,基金業績在同類中表現落后,主動管理能力有待証明,宜暫時觀望。(記者賈肖明)

(責任編輯:聶叢笑)
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