前4月業績榜出爐 指數基金跑最快

2009年05月05日09:46  

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  2009年前4個月各類型基金業績排名揭曉。整體來看,偏股型基金賺錢效應依舊凸顯,高倉位的指數型基金成為市場中跑得最快的品種。具體而言,倉位高低、行業配置以及個股選擇成為拉開偏股型基金業績的三大因素。此外,與國內偏股型基金相比,QDII基金反彈業績依然“遜色”。

  指數基金平均漲幅拔頭籌

  根據銀河証券基金研究中心統計,標准指數基金以平均40.63%的漲幅拔得頭籌,其中,易方達深証100ETF漲幅最大,今年前4個月漲幅達到46.94%。

  值得注意的是,增強型指數基金前4個月的平均漲幅為39.18%,並未超越標准指數基金的平均漲幅。標准股票型基金平均漲幅為30.14%,其中漲幅超過40%的僅有9隻,混合偏股型基金平均漲幅為27.92%,漲幅超過40%的僅5隻。

  事實上,今年前4個月,指數基本上呈現出單邊震蕩上揚態勢,從以往經驗來看,作為一種以跟蹤目標指數變化為原則的基金品種,指數型基金奉行被動投資的策略,其股票倉位均嚴格控制在90%以上,因此,在股市上漲時,高倉位的指數型基金自然是市場中跑得最快的品種。

  震蕩市拉開業績差距

  從前4月的業績榜單來看,震蕩市中,偏股型基金的業績差距進一步拉大,除倉位因素外,行業配置、個股選擇也成為重要因素。

  標准股票型基金中,漲幅最大者依然是中郵核心優選股票,今年以來漲幅高達54.07%,而同類型基金中,漲幅最小的東吳雙動力股票僅上漲11.75%。混合偏股型基金中,金鷹中小盤精選混合漲幅最大為48.90%,而寶盈鴻利收益混合漲幅僅為13.85%。

  從基金1季報來看,除了高倉位的貢獻因素外,中郵核心優選對行業以及重倉股的主動調整也是該基金業績名列第一的主要原因。該基金重點配置了金融保險、批發零售業,而對房地產業以及醫藥、信息等行業進行了減持,此外,該基金對前十大重倉股進行了大幅調整。

  與中郵核心優選相比,東吳雙動力一季度85.56%的權益類投資並不算低,但該基金表示,1季度採取了較為穩健的策略,側重於增長確定的行業和個股,造成淨值增長緩慢。

  再來看金鷹中小盤與寶盈紅利收益,低倉位造成了寶盈紅利收益在同類型基金中墊底,而業績領先的金鷹中小盤除了保持適當倉位外,1季報該基金將去年年末前十大重倉股全部換掉,增加了周期類股票的配置也是其淨值增長迅速的因素。

  在標准指數基金中,易方達深証100ETF今年來漲幅達到46.94%,而華夏上証50ETF今年來漲幅則為36.69%。從1季報來看,深100ETF與50ETF權益類投資分別達到98.65%和97.93%,倉位相當接近,但由於跟蹤指數標的不同,行業配置差異較大造成業績差距有所加大。

  QDII全面跑輸A股基金

  雖然QDII基金隨著全球股市的反彈淨值迅速回升,但與A股偏股型基金相比,QDII基金今年以來的成績單依然大幅落后於國內偏股型基金。

  銀河証券基金研究中心統計顯示,截至4月29日,9隻QDII基金今年以來平均漲幅為9.60%,其中,僅海富通中國海外股票和交銀環球精選股票回到了1元面值以上,而上投摩根亞太優勢股票和嘉實海外中國股票依然在4毛區間。

  從QDII的反彈成績單來看,分化依然較大。其中,海富通中國海外股票以18.43%的漲幅居於首位。其次,交銀環球精選股票漲幅也達到了12.85%。而華夏全球股票、工銀全球股票、上投摩根亞太優勢股票和華寶興業海外中國股票今年以來漲幅相當,均在10%左右。而2009年1季度股票倉位最輕的2隻基金中,南方全球精選配置今年以來漲幅則僅為6.03%,而銀華全球優選則虧損了1.09%。(新華網-上海証券報 記者  吳曉婧)

(責任編輯:朱瑤)
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