2009年基金有望再掀創新潮

2009年05月06日09:58  來源:《中國証券報》

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  進入5月,基金發行市場再現創新型基金身影。種種跡象表明,2009年中國基金業有望迎來新一輪產品創新大潮。業內人士分析說,這是基於近期中國基金業的政策面、市場面及操作層面的新變化而產生的。順應這一趨勢,一批帶有獨特風險收益特征的基金產品有望破繭而出,滿足基金投資人日益多樣化的投資需求。

  中國基金業經過逾10年的發展,除封閉式基金外,開放式基金的分類還是主要以股票型、混合型、債券型、貨幣型等大類基金產品為主,這也導致基金產品同質化現象日趨嚴重。一位來自銀行渠道的人士告訴中國証券報記者,在今年春節后為期一個月的時間裡,同時有3隻滬深300指數基金發行、5隻靈活配置基金發行,銀行渠道擁擠不堪,投資人選擇基金時也無所適從。

  熟悉基金業的專業人士表示,如果說2002年到2006年是中國基金業“從無到有,從有到全”的重要階段,那麼2007年起,一些基金公司則開始嘗試“從全到新”的蛻變,完善產品線已不再是基金公司產品創新的唯一突破口,減少基金產品同質化成為創新的重要動力。這一波產品創新潮的引領者,不僅包括華夏、南方等“老十家”基金公司,國投瑞銀、工銀瑞信等一批后起之秀也嶄露頭角。

  該人士亦強調,從首批發行的7隻創新型基金的發行情況來看,平均首募資金規模超過47億元,創新產品確實得到了投資人青睞。

  像2007年7月成立的國內首隻創新分級基金——國投瑞銀瑞福分級基金,在短短5個交易日就達到了60億元募集上限,其中瑞福進取份額更是出現“一日售罄”、“比例配售”的盛況﹔而即使在2008年遭遇大調整的市況下,國內首隻封閉式債券型基金——富國天豐強化收益基金,也在短短3天便觸及20億發售規模上限。

  專業人士指出,在基金種類相對完善的基礎上,國投瑞銀瑞福分級基金將中國基金業的產品創新推向一個新的發展階段,即通過結構化分級,將產品按照風險收益特征進行切割,實現產品細分的目的,而在產品發行渠道及市場交易等各個環節上也體現出一定的差異化特征,也在一定程度上引導了國內基金產品向差異化、精細化方向深化。今年3月再度獲批發行的創新基金——長盛同慶可分離基金,也順延了產品結構化分級的設計思路。而在2007年曾一度引領基金產品創新的國投瑞銀基金公司總經理尚健向中國証券報記者表示,國投瑞銀一直在穩步開發創新產品,相信公司也能很快給市場和投資人一個驚喜。

  國投瑞銀總經理尚健認為,產品創新可以推動基金市場細分,而市場細分的深化能推動需求的持續增長。同時,隨著產品創新的不斷推進,行業產品的外延將大大拓展,基金公司乃至整個行業的競爭力將隨之提升。(易非)

(責任編輯:聶叢笑)
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