國美融資計劃募集逾32億港元 黃光裕仍是大股東

貝恩投資持股比例最高可達23.5% 黃光裕夫婦仍將是第一大股東

2009年06月23日08:24  來源:《中國証券報》

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  國美電器(00493.HK)22日下午5時宣布與貝恩投資旗下的Bain Capital Glory Limited簽訂投資協議,貝恩投資將認購國美發行的七年期可換債券。此外,國美將向合資格股東公開發售股份。這樣,國美集資淨額預計不少於32.36億港元。在停牌7個月后,國美股票將於23日上午9時30分復牌。

  貝恩認購的可換股債券年息率為5%,若全部轉為國美電器股份,其規模相當於現有發行股本的12.8%。可換股債券的總代價為18.04億港元,初始轉換價為每股1.18港元,較停牌前的最后收市價每股1.12港元溢價5.4%。如果公開發售股份完成,轉換價格將調整為每股1.108港元。

  國美還將向合資格股東公開發售股份,以每100股現有股份獲發18股新股為基准,認購價為每股0.672港元,為停牌前最后收市價每股1.12港元的60%。貝恩投資另一聯屬公司Bain Capital Glory II Limited將獨家包銷有關公開發售的股份。

  國美可換股債券發行及公開發售完成后,貝恩投資的持股比例將介於擴大后已發行股本的9.8%—23.5%(前者的先決條件為貝恩僅將債券全部換股,沒有認購新股﹔后者的先決條件為貝恩將債券全部換股且認購全部新股)。有關交易預計8月3日完成。

  假如可轉換債券全部換股且供股全部得到認購,國美的總股本將增至約166.88億股,而黃光裕和杜鵑現有的股份數約為45.35億股。也就是說,即使黃光裕夫婦未認購公司發行的新股,在可轉換債券全部換股且供股全部得到認購后,兩人合計持股比例將從約35.6%降至約27.2%,但仍將是公司的控股股東。

  貝恩投資將向國美董事會提名三位非執行董事。國美董事會主席陳曉宣布,基於安永內部控制審閱報告及公司內部審核的結果,董事會確認公司內部控制體系及企業管治基礎健全。
       

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(責任編輯:喬雪峰)

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