海外市場打噴嚏 銀行系QDII淨值回落

錢杰

2009年06月27日07:41  來源:《中國証券報》

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  隨著海外市和大宗商品價格出現回落,連續上漲了兩月的銀行QDII淨值上周出現了明顯回落。分析人士指出,隨著全球股市第一波反彈接近尾聲,QDII產品上個月高歌猛進的好日子將難以重現。

  近75%產品淨值下跌

  普益財富統計顯示,近75%的QDII理財產品收益上周出現下跌,平均周跌幅為0.82%。受香港股市的重挫拖累,花旗銀行旗下“施羅德環球基金系列-香港股票”產品周跌幅超過7%,但仍以59.61%的累計收益率位居正收益榜首位。

  截至2009年6月18日,正在運行的335款QDII理財產品中,20款理財產品實現了正收益。在中資銀行的44款QDII理財產品中,所有理財產品虧損幅度均小於50%。其中,2款理財產品實現正收益,佔比為4.5%。外資銀行的291款QDII理財產品中,18款理財產品實現正收益,其余理財產品均跌破淨值﹔16款理財產品虧損超過50%。

  運行期在6個月至1年之間的QDII理財產品共29款,平均累計虧損15.52%,平均周跌幅為1.99%。其中,表現較好的是渣打銀行“開放式結構性投資計劃瑞銀彭博固定期限黃金超額回報指數(UTSN003)”產品,其累計收益率為30.09%﹔表現較差的同樣為渣打銀行理財產品,該理財產品是渣打銀行“開放式結構性投資計劃瑞銀彭博固定期限成分原油回報指數(UTSN004)”產品,其累計收益率為-43.64%。

  運行期在1年以上的QDII理財產品有306款,平均累計虧損29.74%,平均周跌幅為0.71%。其中,表現較好的是花旗銀行“施羅德環球基金系列-香港股票”產品,其累計收益率為59.61%﹔表現較差的是花旗銀行“百駿太平洋股票基金”產品,其累計收益率為-55.36%。

  部分產品現贖回良機

  分析人士指出,銀行系QDII產品淨值上周回落,主要是因為它們的投資對象——海外市場和大宗商品近期開始回調。上周海外市場遭遇沉重拋壓,道瓊斯工業指數、歐洲指數、香港恆生指數上周跌幅分別為3.42%、3.10%、5.06%。美國方面,周一公布的數據顯示,紐約制造業狀況較上月惡化程度加深。投資者對經濟復蘇存在疑慮,紛紛拋售大宗商品與金融類股票。從市場觀察來看,投資者信心有所動搖,此前受經濟復蘇預期和通貨膨脹預期推動的股票市場漲勢已經停滯數日,不少投資者認為目前的漲幅已經超出了基本面的支撐。受此因素影響,投資美股和大宗商品的銀行系QDII產品淨值下降。

  一路上漲的黃金價格在近期也開始回調。由於黃金市場的頹勢,關聯於黃金價格的花旗銀行“貝萊德世界黃金基金”與“貝萊德全球基金—世界黃金基金USD”2款理財產品上周跌幅均超過7%。

  對於投資者關心的是否應該贖回產品的問題,西南財經大學理財產品研究員張星建議,如果淨值已經超過1元,並且收益較為可觀的QDII產品,風險偏好較低的投資者可以考慮在理財產品贖回期贖回該產品﹔對於目前淨值仍然低於1元的QDII產品,投資者可以繼續持有。目前已經有20款左右的產品淨值在0.95元以上,如果市場繼續好轉,這部分理財產品很快將步入正收益的行列。

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(責任編輯:聶叢笑)

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