專家稱熱錢進股市棄樓市 二季度涌入千億美元

2009年07月29日02:41  來源:央視網

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中國社會科學院金融研究所銀行研究室主任曾剛:二季度涌入熱錢約一千億

廣東省社科院熱錢研究監測專家黎友煥:熱錢流入速度前所未有,進股市棄樓市

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  主編:孟慶海 編導:殷莉、劉瑩、庄嚴 攝影:樊建恩、白羽、李培

  來源:CCTV經濟半小時

  我國二季度的熱錢的大致規模約為一千億,中國經濟整體企穩回升,人民幣升值預期增強,都是短期國際資本流入的幕后推手。專家認為:這次熱錢流入速度前所未有,而且與以往不同的是,這拔熱錢進股市而棄樓市。通過設置門檻和適當的貨幣政策,熱錢並非不可防范。

  熱錢監測專家:熱錢流入速度前所未有

  這次熱錢與上次不同:進股市棄樓市


  今年一季度,央行從市場上購買的外匯量平均每月僅有1000多億元,幾乎是自2006年以來的低谷。但從4月開始,這個數據直線上揚,5月份已經上漲到2869億元,而到6月底,中國的外匯儲備首次突破了兩萬億美元,與此同時,國內股市、樓市持續升溫,這似乎在多個方面印証了對熱錢涌動的擔憂。那麼,數以百億計的國際熱錢到底如何流入國內?它們流向了哪裡?帶來的風險又有多大?

  記者:“我知道你們有一個十幾個人的小組一直在關注熱錢的流動,最近有沒有發現什麼新的動向?”

  廣東省社科院熱錢研究監測專家黎友煥:“我們發現四月份開始熱錢表現出非常活躍的狀態,就是加大流進。一直到六月份,我們發現六月份上旬已經出現淨流入狀態,我們跟蹤它的流進速度,它呈現加速度流進的狀態,而且六月份到現在這個速度是前所未有的,是02年跟蹤到現在最厲害的速度,但是目前的總量還沒有像07年 08年流進速度的總量。”

  記者:“大概是當時流進總量的多少?”

  黎友煥:“現在我們不好比,但是大約能達到60%到70%的量。”

  記者:“那據你們了解這批熱錢流向了什麼地方?”

  黎友煥:“我們發現這一波熱錢進來,新進來的,是回避房地產的。實際上熱錢這兩個月是拋棄了房地產,所以我們預計房地產很快會出現一波調整。既然房地產不是它們的主要新流向,而且我們發現六月份開始是成為它們拋棄的對象,那麼這個問題就大了。所以我們一眼就發現是股市,新流進來的熱錢主要是流進了股市,那麼我們馬上也在跟蹤。我們發現熱錢已經對股市表示出非常高度的重視,那意味著股市要是這樣瘋下去,沒多久成為熱錢再拋棄的對象,因為太快,太快就不正常。它的特征就是流動快,秘密流動,追逐高利潤。”

  記者:“背后到底是什麼人,什麼機構在操縱熱錢呢?”

  黎友煥:“主要還是以港 澳 台的投資和儲蓄資金為主。那麼那一波熱錢進來一開始也是以港 澳 台的投資和儲蓄資金,后來我們就發現世界華人的投資和儲蓄資金,再后來發現有國際投機基金進來。實際上熱錢的流動我們大陸的境外熱錢流動都有這樣一個特點,從大的方面講,放眼全世界,沒有哪個國家或地區能完全阻擋熱錢。”

  記者:“那現在它們是走什麼渠道呢?”

  黎友煥:“它們這樣的企業也好,地下錢庄也好,在跨境運作資金流動的時候,他們什麼方法都用。比如說他們會跟貿易公司聯系,通過對外貿易收匯進來﹔他們通過外商投資企業用FDI的形式進來﹔他們甚至通過加工廠發工繳費的形式帶進來,很多的方式,我們細分渠道,有100多種渠道。”

  黎友煥:“在02年以前,這種非法流動,從美國直接進來的很少很少。實際上我們跟蹤到人,我們才在06年07年,08年才發現這樣的蹤跡,就是國際組織國際基金在美國進入中國大陸的,才跟蹤到這樣的蹤跡。當然06年以前很多美國的企業,包括美聯証券,他們在我們國內一些大城市購買一些房產,那麼這房產,不能說他們是熱錢進來的,但他們確實在我們中國大陸賺了很多錢,那麼這一步我們沒有納進去。”“總的來說,美國的資金流向中國大陸是逐年增加的,那麼這個也是應該引起美國方面的注意的。我相信我們這兩年下來之后,我們的整個貨幣政策,整個經濟政策受到熱錢影響之后,美國方面應該會重視這樣一個問題。”

  記者:“對於熱錢在中國大陸市場的異常流動,您認為中美兩國政府應該注意什麼問題?應該怎麼做?”

  黎友煥:“美國和中國在制定匯率政策的時候要考慮到雙方的差別,因為這個市場還是一個整體的國際市場,還是自由流動的市場。美國的政策制定者你也要意識到,你的錢和中國的錢只是兩個市場,兩個不同的市場,當然它會溝通的,會流通的。你這個政策會影響到對方的政策,你會影響到對方的資金的流動。我們引用資金政策的時候也要考慮到國外其他地區,比如說美國的匯率政策。我們考慮剛才你說的是否要加息。不僅要考慮到我們是不是通脹通縮的問題,可能也要考慮到國外的匯率,比如說美國的匯率,也要考慮到我們的政策出台之后我們這個市場上的一撥流動資金,會怎樣流動的事情。還有一個中美未來的合作就是要共同打擊非法資金的跨境流動。”

  記者:“那有什麼辦法嗎?”

  黎友煥:“溝通信息是最大的。假如說兩地政府,特別是金融界能溝通這樣信息,這個銀行的資金的身價和流動方向,某個大型企業、某個投機基金的流動方向的話,一溝通馬上就得到了結論。這個是未來兩國合作的一個很重要的方面。”
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(責任編輯:杜博)

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