制圖：蔡華偉 沈亦伶

　　前期回顧

　　在金融業大變革和互聯網新挑戰面前，傳統銀行經受著嚴峻考驗。近期，本報推出系列報道“傳統銀行還好嗎”，全面調研銀行支付業務、人才狀況、網點運營和大數據技術運用的現狀，挖痛點、找差距，探討銀行業的未來出路。

　　其中，2016年12月5日刊發《銀行，為啥跑不過支付寶們？》、12月12日刊發《銀行為啥留不住人了？》，在金融業和社會上引起廣泛關注與熱議。今天，我們刊發該組系列的最后一期報道，希望能從另一個角度給大家提供有價值的參考。

　　——編者  

　　隨著內外部環境的變化，以前過得很滋潤的傳統銀行原有發展模式受到挑戰，盈利能力大為削弱，這在最近一年表現得尤為明顯。跨入2017年，銀行在哪些方面遇到了“坎”？未來銀行業的優勢和劣勢是什麼？新的市場機遇多不多？銀行還能重返原先的好日子嗎？請看本報記者深入多家銀行開展的調查。

　　現在還需要銀行網點嗎？

　　一個櫃員人均年成本約10萬元，一台價格稍高的智能設備也在10萬元左右。智能銀行服務能力提升80%，工作人員數量卻減少10%，不僅成本和出錯率降低，客戶體驗也會更好

　　遍布大街小巷的營業網點曾經是商業銀行賴以生存的根本，哪家銀行在鬧市區開設的網點多，就顯示哪家更有實力。然而，隨著越來越多的業務從網點搬到電腦、手機上，加上實體網點運營成本居高不下，拖了銀行盈利能力的后腿。不少人提出疑問：“有了網上銀行和手機銀行后，我一年到頭去不了幾次網點，現在還需要銀行網點嗎？”

　　有關銀行網點“是撤是留還是增”的爭論，折射了銀行業變革與轉型的緊迫感。

　　過去，銀行網點的業務主要集中在櫃面，很多基本業務都由櫃員來完成。因為業務量大，櫃員的主要精力局限於櫃面辦理業務，不能及時了解客戶深層次的需求，很難提供專業的理財咨詢，服務質量不高。

　　“今后，銀行網點的一大趨勢就是輕型化、智能化，實現‘瘦身’。”工商銀行渠道管理部副總經理張屾說，以工行一些支行為例，目前智能銀行櫃台交易量大約比傳統網點降低25%。一方面能減少人力需求，網點工作人員的總量比普通網點減少10%左右﹔另一方面釋放出的人力可用於現場服務、營銷和咨詢，給客戶帶來更優質體驗。據測算，智能銀行的服務供給能力較普通網點可提升80%以上。這樣一來，網點所需的物理面積可能減少，但提供服務的能力在提高，不僅成本降低，客戶到銀行網點辦業務的感受也會更好。

　　河北某銀行支行行長張濤算了一筆賬：一個櫃員人均年人工成本約10萬元，買一台價格稍高的智能設備也在10萬元左右。櫃員及其辦公設備所佔面積7—9平方米，設備隻需要2平方米左右。隻要有需求，設備可以全天24小時運轉，出錯率也遠遠低於人工操作。“我們沒必要大面積關停網點，但每個網點的面積可以考慮縮減，比如少開一些櫃台窗口，將部分業務轉移到智能設備上辦理，原本在櫃台窗口后面的那些銀行員工就能走出來，更加近距離地服務客戶。”張濤說。

　　記者走進工商銀行北京西單支行，一台台家用洗衣機似的智能終端並列擺放，輕觸其多媒體屏幕，上面顯示“我要辦卡、轉賬匯款、銀行卡遺失補辦、理財業務、社保銀行卡激活”等選項。“別看它長得普通，超過90%的個人常用非現金業務都能通過它辦理。”該支行負責人說。

　　記者點擊“我要辦卡”，隨即跳出“辦卡提醒”界面，包括一份申請借記卡的電子協議，點擊“接受”“確認”后，系統提示插入個人身份証。在完成身份証信息採集后，機器前的攝像頭同時採集了記者本人照片。經工作人員后台審核通過，一張新辦的借記卡從機器中吐了出來。整個過程僅用3分鐘左右，比排隊在櫃台辦卡省時多了。

　　這家網點內還擺放了大大小小60多台設備，既有常見的存取款一體機，也有產品領取機、外幣兌換機，大部分常用業務如開戶、更換芯片卡、申領電子銀行安全介質等，均可通過這些智能設備辦理。寬敞溫馨的大堂代替了一個個分隔的櫃台，客戶不再坐在椅子上眼巴巴地等待叫號，而是安靜有序地自己操作辦理業務。証件讀取、指紋錄入、電子簽名，還有別人站在你后面或側面都看不見你操作的防偷窺設計……智能設備帶來了炫酷的金融服務體驗。

　　“雖然以往物理網點的場地、人員配備等是銀行最主要的成本支出點，但削減網點並非降低成本的明智之選。網點不是傳統銀行的包袱，而是一種天然優勢，具有其他金融模式不可替代的作用，銀行應充分用好這個‘陣地’。”張濤說。

　　客戶資源是否不再成優勢？

　　銀行積累了豐富的客戶基礎數據，但缺少對數據的挖掘、分析和利用。在收入來源最大的零售業務領域，銀行普遍投入不足、關注較少

　　與新興的互聯網金融企業相比，穩健經營的傳統銀行原本佔盡優勢，但在大數據時代，銀行卻被互聯網企業搶了“風頭”，原因何在？

　　“傳統銀行的優勢一直表現在獲取客戶。經過幾十年發展，國內銀行積累了大量忠實客戶，大型銀行有億級以上客戶，城商行也有百萬級以上的，為銀行帶來了豐富的客戶基礎數據，包括轉賬、匯款、貸款等資金往來的信息，但難以反映客戶的消費行為和個人消費偏好。此前銀行對這些數據缺少挖掘、分析和利用，在消費金融和小微金融領域，較之互聯網金融企業，銀行優勢微弱，這也是銀行受到沖擊的主要領域。”中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼說。

　　近幾年，消費金融領域風生水起，但銀行這塊業務的佔比還偏小。沒有充分享受到“蛋糕”，錯失利潤源頭，銀行的日子有點不太好過。近日，全球管理咨詢公司麥肯錫分析了2015年國內40家具有代表性的上市銀行年報，40家銀行零售貸款組合僅佔銀行貸款的30%，卻貢獻了近38%的淨收入，其中個貸產品是所有零售產品中經濟利潤最高的，說明零售貸款業務潛力巨大，而這正是以前銀行看不上的“小”業務。

　　中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說，面對互聯網技術，銀行遇到的麻煩並不僅在於業務規模大小，而是客戶理念和行為習慣的根本改變。比如有了余額寶，客戶活期存款的利率敏感度增強，抬高了銀行存款成本。又如，客戶將更多的業務轉移到移動端，銀行原來眾多的物理網點、資源人員配置與形勢已不太適應。

　　痛則思變。一些機制靈活、“船小好調頭”的小銀行開始重視各類基礎數據搜集和應用，挖掘數據背后的小微和零售客戶需求。

　　距離貴陽市10公裡以外的平壩毛栗園村村口，陳應麗開的超市生意興隆。村民除了購買自己需要的日用品外，還能在超市裡取款、存款、交電話費等。陳應麗的超市是和貴陽銀行合作的農村金融服務站，也是和貴農網合作的電商服務站。在這裡，農民不僅能享受便捷的金融服務，也能取到在貴農網上下單的商品，或把自己在貴農網銷售的農產品放到這家超市匯集。“今后在金融服務站還能辦更多業務，比如購買簡單的金融產品，甚至申請貸款。”貴陽銀行農村金融服務部副總經理孫強說，這些都能在即將完善運行的自助終端機上搞定。

　　對於銀行來說，農村金融服務站既提供了便民服務，又能為銀行帶來大量珍貴的用戶數據，包括農民日常消費數據、購買生產機具和化肥的數據。利用這類數據，銀行可以為農民量身定制消費信貸產品、生產經營類貸款等。

　　“商業銀行‘玩’大數據是大勢所趨。”民生銀行董事長洪崎告訴記者，大數據時代，傳統的金融行業界限和競爭格局被打破。雖然銀行業受技術、數據、人才、體制等制約，在大數據應用方面還處在起步和探索階段，但是，“不用大數據就可能變傻”，大數據成為銀行找准市場定位、實現戰略轉型、打造核心競爭力的重要方法，在很大程度上可以決定一家銀行的未來興衰。銀行業必須加快腳步，積極擁抱新金融、新技術，同時運用先進技術為實體經濟提供精准、高效的金融服務。

　　銀行新增長點在哪裡？

　　傳統銀行必須打破規模至上的舊框，將更多資源傾斜於零售業務和小微客戶，從做“大買賣”轉向做“小生意”，更在乎客戶的感受

　　18.96%、14.48%、9.65%、2.43%，從2012年到2015年，商業銀行淨利潤增幅走出了一條明顯的下行曲線。

　　原有發展模式受限，新的轉型不易，銀行利潤增長乏力。“經濟增速放緩，實體經濟信貸需求下降，企業的融資渠道也在拓寬，對銀行信貸的依賴度不斷下降，銀行業務規模的增長空間有限。而且，隨著利率市場化的推進，銀行淨息差收入水平迅速下滑，2016年尤為明顯，銀行傳統盈利能力遭受很大挑戰。”曾剛說。

　　他分析，此前我國經濟增長主要靠投資拉動，消費佔比不高，企業的資金需求很大，導致對公業務成為銀行的“重頭戲”。但近幾年情況發生了變化，經濟增長動力轉換，投資在GDP中的比重開始下降，消費佔比迅速上升，去年前三季度的消費佔比已達70%以上，我國經濟正在由投資拉動型向消費拉動型轉變，金融服務要順應這一趨勢。

　　採訪中，不少業內人士感嘆“銀行賺錢越來越難了”，也有人認為銀行前景沒那麼悲觀。保護優勢“地盤”、搶佔失去的“疆土”，銀行要結合自身經營特點，找准方向發力轉型。

　　轉型怎麼轉？“銀行要打破規模擴張至上的舊框，業務結構也要跟隨經濟結構、客戶結構和習慣進行調整，從單純依靠存貸款利差向投資銀行業務、資管業務等中間業務發展，將更多的資源傾斜於零售業務和小微客戶，從做‘大買賣’轉向做‘小生意’。”曾剛說。

　　零售業務領域的競爭可謂慘烈，不單有銀行之間的競爭，消費金融公司、互聯網金融公司等也紛紛進軍這一市場，銀行向零售業務轉型面臨多道關口。曾剛分析，零售業務不是“賺快錢”的業務，投入多且時間長，回報慢且收益相對低，零售銀行轉型是一個漫長過程。其次是服務理念，銀行要更在乎客戶感受，根據客戶需求變化調整產品、服務和網點等。再次，零售業務對銀行的基礎設施要求比較高，面對的是海量客戶，銀行的技術基礎、物理網絡、電子銀行渠道、產品研發等綜合能力要跟進。銀行今后競爭的核心不是物理網點的爭奪，而是取決於在移動互聯網端的發展，包括與應用場景的結合、與金融生態的融合等。

　　新增長點在哪裡？“銀行的優勢包括資金優勢、人才優勢和風控優勢。”董希淼說，銀行資金實力強，且資金成本較低。而互聯網企業除了自有資金，主要依靠金融同業資金發放貸款，或者將貸款通過資產証券化方式賣給金融機構，這些資金的成本高於存款。

　　“大中型銀行有大批金融人才，他們對金融的理解比較深刻。”董希淼說，銀行人才優勢能否轉化為競爭優勢，要看人員考核和激勵機制是否更加市場化、是否鼓勵創新。現在傳統銀行的薪酬制度、人員和機構設置不如互聯網金融企業靈活，對風險的關注遠高於對創新的激勵，創新內生動力不足。應當更加重視人才，鼓勵銀行從業者在防控風險的同時，樂於創新。

　　麥肯錫的報告指出，國際銀行對人才、信息系統和管理提升不斷投入，用以支持中間業務與持續創新。薪資在營業費用中的佔比相當高。以摩根大通與富國銀行為例，從營業支出看，這一比例分別高達47%和50%，顯示出人才是其重要投入。

　　風險控制能力也是銀行一大優勢。業內專家認為，銀行對風險天生敏感，風控體系已相當完善，而互聯網金融行業還沒有經歷經濟周期的考驗。

　　受訪專家普遍認為，總的看，在經濟新常態下，傳統銀行難以沿著老路徑往下走，想過好日子確實沒那麼容易了。銀行業全面改革的大幕已拉開，機遇與挑戰並存，2017年能否開掘新一輪發展紅利，在新的市場中再唱主角，要看銀行敢不敢變革、會不會創新。

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