IMF卖金记:“来真的”还是“想忽悠”?

  

本报记者 王丽颖 

2009年09月21日08:30  来源:人民网-《国际金融报》

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  “救非洲”?“救自己”?“救危机”?

  IMF不止一次以各种理由声称要出售黄金,可是不论目的如何,最后的结果却都一样——IMF的黄金一盎司也没卖。可是这一次,在全球金融危机的背景下,内外交困的IMF可能要“来真的”

  

  绿色的美元,黄色的黄金,黑色的石油,被称为世界经济的“三原色”。什么都能谈,就是关于美元的事情不能谈,这是华盛顿权力走廊上的格言。美元的事情最不能说,黄金的事情则最没法说清楚。当国际货币基金组织(IMF)日前再次宣布出售黄金时,也就再次赋予了市场无尽甚至是无底的悬念:是真的卖?为什么卖?卖给了谁?

  当地时间9月18日,总部设在美国华盛顿的IMF执行董事会决定,将出售403.3公吨黄金储备(占其黄金储备的1/8),以解决该组织面临的财力不足问题,并为贫困国家提供更多贷款。按照目前的市场价格计算,IMF出售这些黄金可获得约130亿美元。该组织总裁卡恩表示,为避免对市场造成冲击,黄金出售将以“负责任和透明的方式”进行。外界预期,包括中国、印度等一些国家的央行将成为主要买家。

  “来真的”还是“想忽悠”

  显然,这早已不是IMF第一次宣称要出售黄金。巧合的是,每次IMF发出卖金消息,都时值黄金价格的关键时刻。

  这次公告是自4月G20伦敦峰会后,IMF再次宣布要出售黄金。弘业期货公司青岛营业部总经理刘新涛对记者表示:“虽然400多公吨的黄金绝对数量不少,但从金融市场总量看,不会起到什么太大的作用,充其量只是IMF的一个噱头。我个人认为这只是IMF在黄金高位时出手获利的一种市场行为。”

  据了解,IMF目前约有3200公吨黄金储备,是仅次于美国和德国的世界第三大黄金拥有者。而作为IMF最大的黄金捐助国,美国拥有其近17%的投票权,并且还有一票否决权。因此,任何IMF出售黄金的决策流程至少应包括两个环节:第一,代表着IMF除美国以外的83%投票权的180多个国家中超过68%的投票权批准;第二,美国国会通过决议案批准。历史上,由于这两个条件难以满足而迫使IMF玩“忽悠”的情况还有两次:第一次是上世纪90年代末,IMF提出出售黄金来募集资金,以帮助非洲贫困国家减轻债务负担。然后是2002年以来提出IMF卖黄金融资来补充自身资金不足的问题。

  然而,此一时,彼一时。眼下由于各成员国相继推出了大规模经济刺激计划,在自身资金流动性受到限制的同时无力援助IMF。同时,大规模资金支出最终让IMF囊中羞涩。据估计,明年该组织经费缺口将达4亿美元。由此看来,这次出售很可能不再是“纸上谈金”。此外,据IMF透露,该组织和主要成员国央行已达成一致,每年黄金出售的限额为400吨,5年总共会出售2000吨。

  清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵在接受本报记者采访时表示,IMF的这一决策确实有些出乎意料之外,出售量之大也说明这一次是“来真的”。李稻葵同时表示,这也意味着IMF要通过改变资金流动性策略,来集中力量稳定国际金融局势的决心,“手中握有更多现金也能让IMF更易援助发展中国家,出售黄金之后,IMF对国际金融市场的干预能力也必然提高”。

  对金融市场影响不大

  按照IMF执行董事会委员会的说法,IMF可能将黄金直接出售给有意购买的成员国的央行,或者逐步在公开市场上出售。据悉,中国、印度和俄罗斯对购买这些黄金表示出兴趣,它们试图以此减少以美元为主的有价证券头寸,并且加强它们在IMF的发言权。IMF表示,将和主要央行在黄金销售问题上进行协调。

  对此,刘新涛表示:“中国有充足的黄金产量,没必要太在乎这些金融市场的‘小动作’,我们只需静观其变。”现代金融研究中心主任丁建平也在接受记者采访时表示:“中国身为一个产金国,不太可能去购买这些黄金来做资产调整。同样,俄罗斯等产金国买进的概率也不高。”

  李稻葵也在接受记者采访时称:“如果IMF能够以比市价略低的价格卖给中国,这固然是对双方都有利的事,但IMF为了公平起见,很可能将这些黄金直接放到市场上抛售。”李稻葵认为,IMF出售黄金对全球金融市场的流动性影响微乎其微。按照目前的市场价格计算,IMF出售这些黄金折算成现金大约为130亿美元,根本不足以影响世界市场。不过他认为IMF这样做可能会对黄金价格有所影响,近期内居高不下的金价可能会被打压。

  丁建平则指出,IMF趁眼下金价最高的机会抛售黄金储备进行资产调整,此举将会减少整个世界的流动性,而增加IMF自身的资金流动能力。

    《国际金融报》 (2009-09-21 第01版)

(责任编辑:邢正)
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