QDII再出海 投资防忽悠

2009年10月25日12:00  

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  据北京青年报报道 最近半年海外市场大幅上涨,QDII净值水涨船高。受此影响,国内基金公司对发行QDII再次蠢蠢欲动。日前,外管局批复易方达基金公司10亿美元QDII额度。可以预料,最近将会有一批基金获得外汇额度,一场新的圈钱运动又要开始了。


  回顾QDII两年多表现,最多只是差强人意。2007年10月前后,以华夏、南方、嘉实、上投摩根为代表的4只QDII率先“出海”,结果身陷金融风暴中心,全线溃败,直到今天仍然在一元净值之下苦苦挣扎。

  今年,海外市场大幅反弹,几只QDII产品业绩也引起了公众注意。截至10月20日,海富通中国海外股票的累计净值为1.721元,交银环球的累计净值为1.6020元,标志着它们成立以来的收益率已分别高达72.10%、60.20%。

  这一收益水平主要感谢它们的成立时机。海富通和交银施罗德的QDII产品都是成立在2008年熊市后期,其中海富通成立于2008年6月底。今年遇上海外市场反弹,这几只产品净值增长率自然领先。而第一批QDII是在2007年牛市最高峰入市,完整地“享受”了一个由牛转熊的周期,净值难看也情有可原。

  上周五,易方达获得外管局批复,获得了自己QDII产品出海航行的最后一张通行证。而鹏华、建信、国泰等基金公司都已完成QDII产品的各项准备工作,基金系QDII二度出海进入倒计时。

  基金QDII卷土重来,投资者应该学会浪里淘沙,学几招防忽悠本事。通常而言,QDII销售最大的噱头是资产配置。这个看似最中肯、科学的建议实际上对中小投资者是个陷阱。对于只有几十万投资规模的普通百姓,把资产配置得四分五裂,甚至配置到海外市场,作用实在有限。

  第二招,“海外市场涨幅巨大,QDII可以买到海外上市优质公司,可以购买其他新兴国家股票和基金。”这听起来很美,但前提条件是QDII买的的确是优质公司,并且这些公司股价大幅上涨,这做起来并不容易。

  第三招,“我们有全球知名的国际投行合作伙伴,团队绝对专业。”实际上国际投行大多只是提供一些研究平台,然后“很写意”地配置一些股票资产,却收着不菲的咨询费。这也是为什么今年基金公司频频炒QDII投资顾问鱿鱼的原因,性价比低。

  此外,国内有些基金公司本不具备海外投资能力,上马QDII更多是面子工程,人才也是制约因素。

  QDII基金近来的表现非常抢眼,今年第三季度基金收益率排行榜中,QDII基金占据了前10名中的8席。这与今年以来境外股市与A股市场出现的相反走势相关。今年三季度,A股市场出现大幅调整,境外市场的反弹行情却得以延续。因此,要不要投资QDII基金,选择什么时机投资QDII,投资哪些QDII基金,还需要投资者自己好好考虑、认真甄别。(范辉)

(责任编辑:王敏(实习))
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