基金三季报解读:业绩分化加剧 投资策略重均衡配置

陶俊洁、赵晓辉

2009年11月05日19:11  来源:新华网

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  新华网北京11月5日电:基金三季报解读:业绩分化加剧 投资策略重均衡配置

  记者陶俊洁、赵晓辉

  基金三季报目前已陆续披露完成,通过对各项数据的分析可以看出,股市、债市的震荡行情加剧了基金业绩分化,基金遭遇赎回潮。尽管如此,基金仍是市场重要的参与者,未来的资产配置将更注重行业均衡。

  市场弹性增加 基金遭遇赎回潮

  来自好买基金研究中心的数据显示,三季度,偏股型基金的整体仓位从82.94%下降为78.84%,其中股票型基金的仓位从二季度的86.92%下降为81.85%,降幅近5.07个百分点。

  “股票型基金的仓位虽然位于2008年以来的次高位置,但总体而言已较二季度大幅下降,市场弹性增加。”好买基金研究中心研究员说,“不过,基金仍是A股市场上重要的参与者,整体性的增仓、减仓或者换仓都将使市场形成共振效应。”

  截止到9月30日,偏股型基金加上封闭式基金的资产净值为1.85万亿元,全部A股流通总市值为9.96万亿元,占比为18.57%。

  今年前两季度,固定收益类基金遭遇大幅赎回,而股票型基金的份额相对稳定。从三季报的数据来看,股票型基金也遭遇较大赎回,可以说,在三季度无论是货币型基金、债券型基金,还是股票型基金,均经历了赎回潮。

  长城证券基金分析师阎红指出,虽然三季度老基金整体遭遇净赎回,但是由于新发行基金比较多,所以基金总份额不降反升。三季度末,基金总份额23311.22亿份,相比上个季度末上升了190.39亿份。

  值得注意的是,“虽然基金份额赎回较多,但指数型基金份额申赎依然活跃。”阎红说。从基金申购赎回情况来看,指数型基金份额换手首次突破1000亿份,净申购206.09亿份。


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(责任编辑:蒋琪)
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