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世界资源价格全看“中国脸色”?
本报记者 傅光云 发自上海
  2005年10月31日07:49 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  日前,在中国青岛进行的铁矿石价格谈判牵动着全球钢铁相关企业和人士的神经。

  巴西淡水河谷(CVRD)、澳大利亚的力拓(Rio Tinto)与必和必拓(BHP Billiton)等公司认为,2006年世界经济,特别是中国经济依然会增长强劲,钢铁需求还将会不断增长,2006年铁矿石供应将与今年一样紧张,铁矿石价格应在2005年的基础上继续上涨;中国钢铁工业协会和众多中国钢铁企业则认为,随着中国对钢铁行业的宏观调控加强,中国明年钢铁产量增速将趋于稳定,2006年铁矿石全球供需状况将趋缓,价格应合理下调。

  分歧是明显的,但显然,无论明年世界铁矿石的价格是涨还是落,中国市场都已成为博弈双方举足轻重的因素。

  中国需求日益凸现

  事实上,中国不仅对铁矿石的价格有影响,其对铜、铝等世界制造工业基础性矿产资源的价格也有着极为关健的影响。

  2002年,中国电解铝产量跃居世界第一。我国进口的氧化铝占世界现货贸易总量的60%以上,其数量变化对国际氧化铝价格影响非常大。中国电解铝的快速发展引发全球氧化铝市场短缺,电解铝生产用原材料大幅上扬。铝的价格从2002年的1.3万元/吨涨到现在的1.7万元/吨,涨幅达50%。

  中国对铜的需求、对铁矿石等矿产资的源需求演绎着和对原铝的需求几乎相同的故事。现在中国的铁矿石进口量已远远超过日本,居世界首位,世界铁矿石的价格比上世纪80年代的最高峰还多5%,而此前铁矿石的价格基本上是呈现下降的趋势。在铜业方面,目前美国,西欧和日本的份额已经下降至40%以下,中国需求则高达20%,中国已经在世界铜需求中占据主导地位,铜的价格也比前几年翻一番。

  “铜的价格从以前的一二万元/吨涨到现在的3.7万元-3.8万元/吨,翻了一倍;铝的价格从2002年的1.3万多元/吨涨到现在的1.7万多元/吨,涨了50%多,中国因素是最大因素。”北京长城伟业期货研究员张天明接受记者采访时表示。他指出,中国现在成为了世界加工厂。粗放型增长方式和高耗能企业的不断增加,致使中国对铜、铝和铁及能源的需求不断增长,这也是这些原材料价格不断上涨的重要因素。

  宏观调控影响有限

  至此,中国成为世界工厂的趋势已经不用怀疑,那么,中国市场,特别是中国的宏观调控会对世界矿产资源的价格产生的影响到底有多大?

  “中国(对价格上升)拉动作用明显,已经具有举足轻重的影响,中国需求也逐年提升,所以铝、铁、铜的价格不断上涨,如果中国的需求不行,这些资源的价格肯定会下落。”大连北方期货公司研发部经理杨军接受记者采访时如此判断。但杨军同时表示,中国将在能源和各类矿产资源的价格上失去话语权。从长期来看,中国的需求不可能下降,对这些资源的价格影响能力有限。

  张天明分析说,中国对经济增速实行宏观调控,控制经济的过速发展,但中国经济的增长速度依然达9%以上,并且中国的宏观调控并不意味着商品价格的下降,只是让商品价格平缓增长。没有迹象表明中国的需求有下降趋势,铜、铝、铁等原材料的价格还是有向上涨的趋势。

  “中国需求增加并不一定是导致各类矿产资源价格上涨的因素,很大程度上可能是媒体的炒作。”一位长期从事期货研究但不愿透露姓名的专家接受记者采访时表示。在这位专家看来,世界的能源,特别是铁矿石等资源只不过是由于世界产业分工的需求转移到中国而已,因此,中国并不是许多世界原材料价格上涨的主要原因。

  外国机构如何判断

  国际能源机构(IEA)称,在未来的30年中,中国的能源需求将占世界新增能源需求的20%。IEA预测,到2030年,中国的石油进口量将从目前的每天不到200万桶猛增到每天接近1000万桶。这相当于中国国内石油需求量的80%以上。

  10月13日,标准普尔发表了一份关于高能源价格重大影响的特别报告,该报告在《中国经济加速,全球油市系紧安全带》一章中指出,在未来的20年里,由于中国要不断满足高速增长的工业和居民对能源的需求,能源压力将继续增加,标准普尔认为中国是造成国际能源价格飞涨的原因之一。

  澳大利亚西澳州驻华代表接受记者采访表示,中国钢铁企业每年5000万吨的增长速度超出了澳大利亚等世界主要铁矿石供应商的预料,造成供需矛盾突出,导致铁矿石价格迅猛增长。

  智利Codelco公司在年初表示,该公司2005年拟投资19亿美元用于提高铜产能,这是公司有史以来最大的一笔投资。该公司计划在2010年将年产量提升至220万吨,因预期中国和印度的铜需求量将大增,其目前的铜年产量为175万吨。

  全球各类矿产资源供应商的投资计划当中,中国的增长需求情况的变化已成了其要考虑的最主要因素之一。

  中国如何应对将来

  可以看出,中国对各类矿产资源的需求将越来越大,那么,中国如何更好地保障自己的资源供给呢?

  “中国要像日本一样走出去收购,日本无矿,用国外资源来发展本国经济,美国也是大量利用国外资源,中国迟早要走这条路,并且是完全可行的。”杨军分析说,中国的人均矿产资源并不丰富,中国探矿能力和开采能力有限,自身潜力较小,所以充分利用国外资源是完全必要的。杨军同时表示,中国经济要适中地发展,控制好需求,经济才不会受到资源价格大幅波动的影响。

  中国有色金属工业协会副会长王恭敏接受媒体采访时表示,中国政府应当增加对大型勘探项目的直接投资,建立风险投资基金,并对到境外寻找铜矿的中国企业扩大信贷额度。

  张天明分析说,首先中国必须走节能之路。必须改变经济增长方式,从粗放型高耗能的增长方式转变成集约型低耗能的增长方式。发展替代能源,启动生物能源,并在能源价格高涨的时候加大国内煤矿资源和东海、南海等海域石油、天然气等能源的勘探、开采力度。张天明认为,中国还必须有意识地调整经济结构,减少高能耗工业,并有相当数量的能源和矿产资源储备,这样才能满足经济持续健康发展。

  与张天明的观点相似,那位不愿透露姓名的专家表示,发展、完善期货市场,利用期货市场是今后中国解决能源和各类矿产资源的供给和在其价格上更有发言权的重要平台。

  该专家同时表示,虽然中国经济的增长对世界的影响力在不断增加,但这种对世界能源矿产等一次性矿产资源的价格影响和期货市场的发言力不一样。因为期货市场是直接反映市场上生产者与消费者的关系,反映了市场短期与长期的问题,这种反应信息更灵通。而中国加强对期货市场的利用,一方面可以规避市场价格波动的影响,另一方面,也可以更好地体现中国在市场的作用,提高在市场上的发言权。

  《国际金融报》 (2005年10月31日 第三版) 

(责任编辑:刘克)
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